Story
Barclays: บริการ TPU-as-a-Service อาจหนุนกำไร Google โตเกิน 15% ภายในปี 2028
บริษัทหลักทรัพย์ Barclays เปิดเผยบทวิเคราะห์ว่า Alphabet (GOOGL) กำลังเตรียมเปิดตัวหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่สำคัญที่สุดผ่านโมเดล "TPU-as-a-service" (TPU-aaS) และเชื่อว่าตลาดยังประเมินศักยภาพในการสร้างรายได้ระยะยาวของธุรกิจนี้ไว้ต่ำเกินไป
บทวิเคราะห์คาดการณ์ว่าโครงการดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มกำไรขั้นต้นของ Alphabet ได้ถึง 15% ภายในปี 2028 และขยายกำไรจากการดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญ
โมเดลธุรกิจใหม่ TPU-as-a-Service
Barclays ระบุว่าโมเดล TPU-aaS จะเป็นการเปิดให้บริษัทต่างๆ สามารถเข้าถึงหน่วยประมวลผล Tensor Processing Units (TPUs) ซึ่งเป็นชิป AI ที่ Google พัฒนาขึ้นเองได้โดยตรง แทนที่จะต้องใช้งานผ่านบริการของ Google Cloud เพียงอย่างเดียวเหมือนในปัจจุบัน
ในระยะแรก คาดว่าบริการนี้จะเริ่มต้นกับลูกค้ารายใหญ่อย่าง Anthropic ก่อนจะขยายไปยังผู้พัฒนา AI รายอื่นๆ ต่อไป กลยุทธ์นี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผล AI ทั่วทั้งอุตสาหกรรม และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนของ Alphabet ผ่านโมเดลโครงสร้างพื้นฐานที่เน้นการถือครองสินทรัพย์น้อยลง (asset-light)
คาดการณ์ผลกระทบทางการเงินและตลาด
Barclays ยังคงคำแนะนำ "เพิ่มน้ำหนักการลงทุน" (Overweight) สำหรับหุ้น Alphabet พร้อมให้ราคาเป้าหมายที่ 425 ดอลลาร์สหรัฐ โดยระบุว่าโอกาสจากธุรกิจ TPU-aaS ยังไม่ถูกสะท้อนในความคาดหวังของนักลงทุนอย่างเต็มที่
Adจากการประเมินโมเดลธุรกิจใหม่นี้ Barclays ได้ปรับเพิ่มประมาณการรายได้และกำไรจากการดำเนินงานของ Google Cloud อย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดการณ์ว่า:
- Google อาจสร้างรายได้จาก TPU-aaS ได้ราว 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2028
- ยอดขาย TPU ภายนอกอาจมีกำลังการประมวลผลรวมกันมากกว่า 11 กิกะวัตต์
- ตัวเลขดังกล่าวอาจสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้สำหรับรายได้ปี 2028 ถึง กว่าหนึ่งในสาม และจะช่วยผลักดันการเติบโตของ Google Cloud ในระยะยาว
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศ AI
นักวิเคราะห์มองว่าโมเดลนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้เล่นหลายฝ่ายในระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ โดยห้องปฏิบัติการ AI อย่าง Anthropic จะสามารถควบคุมโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลของตนเองได้มากขึ้น และลดการพึ่งพาสัญญากับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่
ขณะเดียวกัน พาร์ทเนอร์ในกลุ่มต่างๆ เช่น Broadcom (ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์), Blackstone (ผู้ให้บริการทางการเงิน) และ Fluidstack (ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์) ก็จะได้รับประโยชน์จากความต้องการฮาร์ดแวร์ AI, แหล่งเงินทุน และการจัดการศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น
Read next
More on หุ้น
FTC สั่งให้ Walmart, Uber และ Delta เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามบุคคล
คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เรียกร้องให้บริษัทขนาดใหญ่ 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (gig economy) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลผู้บริโภคในการกำหนดราคาสินค้าและค่าจ้างรายบุคคล
Google เปิดตัวโมเดล AI Gemini 4 Carbon เพื่อเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Google บริษัทในเครือ Alphabet ได้เปิดตัว Gemini 4 Carbon ซึ่งเป็นโมเดล AI รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจจับช่องโหว่และการสร้างโค้ดที่ปลอดภัย การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Anthropic ในตลาด AI สำหรับองค์กร
หุ้น Oracle พุ่งขึ้นหลังจากเปิดเผยเป้าหมายรายได้ 225 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี 2030
หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้นอย่างมากหลังจากที่บริษัทได้นำเสนอแนวโน้มทางการเงินระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ต่อปีอย่างน้อย 225 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2030 ซึ่งขับเคลื่อนโดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังขยายตัว
แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบข้อตกลงซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ท่ามกลางการสอบสวนด้านการผูกขาดทางการค้าในวงกว้าง
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบแผนการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม AI Hugging Face มูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการผูกขาดทางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้