ASML เล็งเพิ่มกำลังการผลิตเครื่อง EUV เกิน 110 เครื่องในปี 2028 รับดีมานด์ AI พุ่งแรง

บริษัท ASML ผู้ผลิตเครื่องจักรผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก กำลังมองหาแนวทางที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเครื่องฉายแสงแบบเอ็กซ์ตรีมอัลตราไวโอเลต (EUV) ให้ได้มากกว่า 110 เครื่อง ในปี 2028 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากภาคส่วนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ข้อมูลดังกล่าวมาจากบันทึกของนักวิเคราะห์จาก JPMorgan ที่เผยแพร่หลังการประชุมกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ของ ASML

ความต้องการที่แข็งแกร่งหนุนการผลิต

นักวิเคราะห์ของ JPMorgan ระบุในบันทึกว่า "ฝ่ายบริหารชี้ว่าความต้องการยังคงแข็งแกร่งอย่างยิ่งยวด" โดยคำสั่งซื้อส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นของเครื่องจักรที่จะส่งมอบในปี 2028 ทั้งนี้ เดิมที ASML ตั้งเป้าว่าจะสามารถผลิตเครื่อง EUV ได้อย่างน้อย 80 เครื่อง ในปี 2027 ซึ่งใกล้จะเต็มกำลังการผลิตแล้ว และตั้งเป้าเพิ่มการผลิตขึ้นอีก 30% ในปี 2028

ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจคือ ปัจจัยจำกัดในการเพิ่มกำลังการผลิตของ ASML ไม่ได้อยู่ที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) แต่อยู่ที่ความเร็วในการประกอบเครื่องจักร EUV ซึ่งบ่งชี้ถึงความซับซ้อนทางเทคนิคของอุปกรณ์ดังกล่าว

ภาพรวมลูกค้าและเทคโนโลยี

Ad

รายงานยังได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าและแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต:

• ลูกค้าสำคัญ: Intel ได้รับการคาดหมายว่าจะ "กลับมาเป็นลูกค้าคนสำคัญอีกครั้ง" ในปี 2027 ในขณะที่ลูกค้ารายใหม่อย่าง Terafab ของ Elon Musk ก็กำลังอยู่ระหว่าง "การพัฒนา"
• ความเข้มข้นในการใช้งาน: การใช้เทคโนโลยี EUV ต่อชิปหนึ่งหน่วย หรือที่เรียกว่า "intensity" กำลังเพิ่มสูงขึ้นในวงจรการผลิตปัจจุบัน
• เทคโนโลยี High-NA: การนำเครื่องจักรรุ่นใหม่อย่าง High-NA (High Numerical Aperture) จะเริ่มต้นในปี 2028 แต่จะมีการใช้งานอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นในช่วงทศวรรษหน้า
• ตลาดจีน: ยอดขายให้กับผู้ผลิตชิปหน่วยความจำในจีนคาดว่าจะแข็งแกร่งขึ้นในปี 2027

สำหรับนักลงทุน การที่ ASML ซึ่งเป็นผู้ผูกขาดเทคโนโลยี EUV กำลังพิจารณาเพิ่มเป้าหมายการผลิต สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตระยะยาวของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยมี AI เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก และเป็นการตอกย้ำสถานะความเป็นผู้นำตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัท