Wedbush Namakan Saham Keselamatan Siber Teratas Susulan AI Membentuk Semula Sektor

Firma pelaburan Wedbush telah memulakan liputan ke atas sektor keselamatan siber dengan penarafan "outperform" untuk vendor platform natif-AI. Firma itu mengambil pendirian positif terhadap syarikat yang berada pada kedudukan strategik untuk mendapat manfaat daripada penyatuan platform, di tengah-tengah perubahan landskap ancaman dan peruntukan bajet.

Perubahan Landskap Perbelanjaan Siber

Menurut analisis Wedbush, bajet keselamatan siber kini lebih cenderung untuk diagihkan semula dan bukannya diperluaskan. Perbelanjaan semakin tertumpu pada platform terpilih yang menawarkan penyelesaian bersepadu, didorong oleh usaha aktif daripada 75% perusahaan untuk mengurangkan jumlah vendor mereka.

Wedbush mengenal pasti lima tema utama yang membentuk semula peruntukan bajet siber:

• Pertahanan berasaskan Kecerdasan Buatan (AI) merentasi semua lapisan tindanan teknologi.
• Penyatuan platform untuk mengurangkan kerumitan dan kos.
• Data dilihat sebagai perimeter keselamatan baharu.
• Kebolehcerapan (observability) menjadi komponen infrastruktur yang kritikal.
• Gangguan dalam pasaran pengurusan kerentanan (vulnerability management) yang kendiri.

Firma itu juga menekankan bahawa beban kerja AI menjana telemetri 10x hingga 50x lebih banyak berbanding aplikasi tradisional, sekali gus mewujudkan keperluan pemantauan yang baharu dan mendesak.

Ad

Pilihan Utama dengan Penarafan "Outperform"

Berdasarkan trend ini, Wedbush telah menamakan beberapa syarikat sebagai pilihan utamanya, meletakkan dua daripadanya dalam "Senarai Idea Terbaik" (Best Ideas List).

• Palo Alto Networks (PANW): Dengan sasaran harga $400, Wedbush menggelar PANW sebagai "pemenang penyatuan platform yang paling jelas." Syarikat itu melaporkan pertumbuhan hasil tahunan sebanyak 34% dan pertumbuhan Hasil Berulang Tahunan (ARR) Keselamatan Generasi Seterusnya melonjak kepada 63%.
• Rubrik (RBRK): Sasaran harga ditetapkan pada $120, dan disebut sebagai "pemain daya tahan siber terkuat di pasaran awam." RBRK mencatatkan pertumbuhan hasil tahunan sebanyak 38%, jauh mengatasi purata industri, dengan pertumbuhan ARR langganan sebanyak 33%.
• Datadog (DDOG): Diberikan sasaran harga $275, Wedbush melihat DDOG sebagai "pemain tulen dengan kedudukan terbaik untuk kebolehcerapan beban kerja natif-awan dan natif-AI." Syarikat itu menunjukkan pecutan pertumbuhan hasil kepada 36% dari tahun ke tahun dalam suku terbaharunya.
• CrowdStrike (CRWD): Dengan sasaran harga $250, platform Falcon syarikat itu dianggap sebagai "seni bina struktur untuk perlindungan titik akhir natif-AI." Pertumbuhan ARR baharu bersih syarikat melonjak 51% dari tahun ke tahun.

Implikasi kepada Pelabur

Analisis Wedbush menandakan satu anjakan penting dalam sektor keselamatan siber, di mana syarikat yang menawarkan platform bersepadu dan dipacu AI dijangka mengatasi penyedia penyelesaian khusus atau kendiri. Pelabur mungkin melihat peralihan ini sebagai penunjuk utama untuk mengenal pasti peneraju pasaran jangka panjang dalam era AI.