뱅크오브애플(BofA)은 데이터센터 및 메모리 수요 증가에 힘입어 2030년 반도체 시장 전망치를 3조 2천억 달러로 상향 조정했습니다.

뱅크오브아메리카증권(BofA)은 2030년 세계 반도체 시장 규모 전망치를 기존 2조 7천억 달러에서 3조 2천억 달러로 상향 조정했습니다. 새로운 전망치는 2026년부터 2030년까지 반도체 산업의 연평균 성장률(CAGR)을 18%로 예상하며, 이는 기존 전망치인 14%보다 높은 수치입니다.

상향 조정 요인

은행 측은 이번 전망치 상향 조정의 주요 요인으로 메모리 및 데이터센터 시장의 강력한 성장세를 꼽았습니다. 또한, 자동차 및 산업 부문의 회복세가 더욱 뚜렷해질 것으로 예상하며, 이는 장기적인 낙관적 전망에 기여할 것으로 분석했습니다.

BofA는 개별 기업에 대한 추정치는 변경하지 않았지만, 이번 산업 전반의 전망치 상향 조정은 유럽 시장에 긍정적인 신호라고 평가했습니다. 특히 반도체 장비 제조업체와 BofA가 선호하는 반도체 관련 주식들이 이번 상향 조정의 주요 수혜주로 꼽았습니다.

주목해야 할 유럽 주식

BofA는 유럽 반도체 기업 중 인피니언(IFXGn)과 ST마이크로일렉트로닉스(STMPA)를 최고 유망주로 선정했습니다. 또한, BofA는 시장 성장세 확대에 힘입어 수혜를 입을 것으로 예상되는 여러 반도체 자본 설비(semicap) 제조업체를 다음과 같이 언급했습니다.

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• ASML(ASML)
• ASM 인터내셔널(ASMI)
• VAT 그룹(VACN)
• 코멧 홀딩(COTNE)

업종별 성장 전망

BofA는 극자외선(EUV) 리소그래피 장비 지출이 2026년부터 2030년까지 연평균 28% 성장할 것으로 예상하며, 이는 비EUV 장비의 25% 성장률 전망치를 상회하는 수치입니다. 이러한 추세를 바탕으로 BofA는 EUV 업계 선두 기업인 ASML의 매출 전망치를 시장 컨센서스보다 2~3%포인트 높게 제시했습니다.

뱅크오브아메리카(BofA)는 자동차 부문 반도체 시장이 2026년에는 600억 달러에 달할 것으로 전망하며, 이는 전년 대비 12% 증가한 수치입니다. 분석가들은 이러한 성장이 차량 생산량 부진에도 불구하고 차량당 반도체 탑재량 증가에 힘입어 이루어질 것으로 예상합니다.