Story
バンク・オブ・アメリカ、データセンターとメモリ需要の高まりを受け、2030年の半導体市場予測を3.2兆ドルに引き上げ
Summary
バンク・オブ・アメリカは、メモリおよびデータセンター分野の予想を上回る成長を理由に、世界の半導体市場の長期予測を大幅に引き上げた。同行はまた、インフィニオンとSTマイクロエレクトロニクスを欧州の推奨半導体銘柄として挙げた。
バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは、世界の半導体市場規模に関する2030年の予測を3.2兆ドルに引き上げました。これは、従来の予測である2.7兆ドルから大幅な上方修正となります。この新たな予測は、2026年から2030年までの業界の年平均成長率（CAGR）が18%となることを示唆しており、従来の予測であるCAGR 14%から上昇しています。
見通し上方修正の要因
同行のレポートによると、今回の予測修正は主に、メモリ市場とデータセンター市場における力強い成長への期待に基づいています。バンク・オブ・アメリカはまた、自動車および産業セクターのより顕著な回復を予測しており、これが長期的な強気見通しに貢献しています。
バンク・オブ・アメリカは、個々の企業の予測に変更はないとしながらも、業界全体の予測上方修正は、欧州市場における同行の分析にとって好材料であると述べています。同行は特に、半導体製造装置メーカーと推奨銘柄である半導体関連株を主要な恩恵を受ける銘柄として挙げています。
注目の欧州株
バンク・オブ・アメリカ（BofA）は、欧州半導体企業の中で、インフィニオン（IFXGn）とSTマイクロエレクトロニクス（STMPA）をトップピック銘柄に挙げました。また、市場拡大の恩恵を受けると見込まれる半導体製造装置（Semicap）メーカーも複数特定しました。
Ad- ASML（ASML）
- ASMインターナショナル（ASMI）
- VATグループ（VACN）
- コメット・ホールディング（COTNE）
セクター別成長予測
BofAは、極端紫外線（EUV）リソグラフィ装置への支出が2026年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）28%で成長すると予測しており、これはEUV以外の装置の予測成長率25%を上回ります。この傾向は、EUV分野のリーダーであるASMLの売上高予測の根拠となっており、BofAは、この予測が市場コンセンサスを2～3ポイント上回っていると指摘しています。
自動車分野において、バンク・オブ・アメリカは半導体市場が2026年には600億ドルに達し、前年比12%増になると予測している。アナリストらは、自動車生産台数が低迷しているにもかかわらず、車両1台あたりの半導体搭載量の増加がこの成長を牽引すると見込んでいる。