Coca-Cola Tunjuk JPMorgan dan Citi untuk IPO Unit Pembotolan di India

Coca-Cola telah menunjuk JPMorgan dan Citi sebagai bankir untuk rencana penawaran umum perdana (IPO) pada tahun 2027 untuk salah satu mitra pembotolan mayoritasnya di India. Penunjukan ini dilakukan di tengah meningkatnya minat perusahaan multinasional untuk memanfaatkan pasar modal India yang sedang tumbuh, menurut dua sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut kepada Reuters.

Penunjukan Bankir dan Rencana IPO

Menurut sumber tersebut, para bankir telah mempresentasikan proposal mereka kepada Coca-Cola di London pada awal bulan ini, yang kemudian berujung pada penunjukan JPMorgan dan Citi. Salah satu sumber menambahkan bahwa Kotak dan Morgan Stanley juga ditunjuk sebagai bankir dalam mandat IPO ini.

Hingga saat ini, baik pihak bank maupun Coca-Cola belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar dari Reuters. Sumber tersebut menolak disebutkan namanya karena informasi ini bersifat rahasia. Rincian mengenai valuasi IPO dan persentase saham yang akan dilepas ke publik belum diumumkan.

Konteks Strategis dan Kinerja Keuangan

Langkah ini sejalan dengan pengumuman raksasa minuman tersebut pada bulan Juni lalu, di mana mereka menyatakan sedang mempersiapkan pencatatan saham untuk unitnya di India, Hindustan Coca-Cola Holdings, pada tahun 2027. Perusahaan juga menjajaki penjualan sebagian dari 60% saham yang dimilikinya di unit tersebut.

Ad

Hindustan Coca-Cola Holdings, yang didirikan pada tahun 1997, mengoperasikan 14 pabrik pembotolan di 10 negara bagian di India. Berdasarkan data terbaru dari platform informasi perusahaan Toefler, perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar 127,35 miliar rupee India ($1,32 miliar) dan laba bersih sebesar $36 juta pada tahun 2023.

Tren Monetisasi di Pasar India

IPO yang direncanakan ini menambah daftar panjang perusahaan multinasional yang beralih ke pasar modal India untuk memonetisasi investasi mereka, bukan untuk mencari modal baru. Perusahaan global seperti Hyundai Motor, LG Electronics, Pernod Ricard, dan Carlsberg juga telah atau sedang menjajaki penjualan saham melalui IPO di India.

Para investor global tertarik pada pasar India sebagian karena valuasi pasar yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pasar domestik mereka. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan induk untuk merealisasikan keuntungan dari investasi mereka di salah satu pasar konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia.