Story
Coca-Cola chỉ định JPMorgan và Citi cho thương vụ IPO của công ty đóng chai tại Ấn Độ
Summary
Theo nguồn tin từ Reuters, Coca-Cola đã chỉ định JPMorgan và Citi làm ngân hàng tư vấn cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến vào năm 2027 của Hindustan Coca-Cola Holdings, một trong những đối tác đóng chai lớn nhất của hãng tại Ấn Độ.
Coca-Cola đã chỉ định JPMorgan và Citi làm ngân hàng bảo lãnh cho kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2027 của một trong những đối tác đóng chai do hãng nắm đa số cổ phần tại Ấn Độ. Theo hai nguồn tin thân cận tiết lộ với Reuters, động thái này cho thấy sự chuẩn bị tích cực của gã khổng lồ nước giải khát cho một trong những thương vụ niêm yết được mong đợi nhất tại thị trường tăng trưởng quan trọng này.
Chi tiết thương vụ
Việc bổ nhiệm được quyết định sau khi các ngân hàng đầu tư trình bày phương án tư vấn cho Coca-Cola tại London vào đầu tháng 7. Ngoài JPMorgan và Citi, một nguồn tin cho biết Kotak và Morgan Stanley cũng đã được chọn tham gia vào thương vụ IPO này.
Đại diện của Coca-Cola và các ngân hàng liên quan đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Các nguồn tin yêu cầu giấu tên do thông tin của thỏa thuận vẫn còn được bảo mật.
Bối cảnh thị trường
Kế hoạch IPO này là một phần trong xu hướng ngày càng tăng của các tập đoàn đa quốc gia nhằm khai thác thị trường vốn cổ phần sôi động của Ấn Độ để hiện thực hóa các khoản đầu tư. Trước Coca-Cola, các công ty toàn cầu khác như Hyundai Motor, LG Electronics, Pernod Ricard và Carlsberg cũng đã và đang theo đuổi việc niêm yết các công ty con tại Ấn Độ, bị thu hút bởi mức định giá thị trường tương đối hấp dẫn hơn so với thị trường nội địa.
AdCoca-Cola đã công bố vào tháng 6 rằng họ đang chuẩn bị cho việc niêm yết Hindustan Coca-Cola Holdings vào năm 2027 và xem xét bán một phần cổ phần của mình.
Về Hindustan Coca-Cola Holdings
Hindustan Coca-Cola Holdings là một trong những đối tác đóng chai lớn của Coca-Cola tại Ấn Độ, được thành lập vào năm 1997. Hiện tại, Coca-Cola đang nắm giữ 60% cổ phần tại đơn vị này.
- Công ty vận hành 14 nhà máy đóng chai trên khắp 10 tiểu bang tại Ấn Độ.
- Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng thông tin doanh nghiệp Toefler, doanh thu năm 2023 của công ty đạt 127,35 tỷ rupee Ấn Độ (khoảng 1,32 tỷ USD).
- Lợi nhuận ròng trong năm 2023 là 36 triệu USD.
Quy mô định giá của đợt IPO và tỷ lệ cổ phần chính xác sẽ được bán ra vẫn chưa được xác định rõ.