Coca-Cola แต่งตั้ง JPMorgan และ Citi เตรียมนำธุรกิจบรรจุขวดในอินเดียเข้า IPO ปี 2027

Coca-Cola ได้แต่งตั้ง JPMorgan และ Citi เป็นธนาคารผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สำหรับการเตรียมนำหน่วยธุรกิจบรรจุขวดในอินเดียที่บริษัทถือหุ้นส่วนใหญ่เข้าเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ภายในปี 2027 ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความพยายามในการสร้างมูลค่าจากสินทรัพย์ในตลาดอินเดียซึ่งเป็นตลาดสำคัญที่มีการเติบโตสูง

การแต่งตั้งที่ปรึกษาและแผน IPO

รอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 รายว่า การแต่งตั้งวาณิชธนกิจทั้งสองแห่งเกิดขึ้นหลังจากบริษัทต่างๆ เข้าเสนอแผนงานต่อ Coca-Cola ที่กรุงลอนดอนในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม แหล่งข่าวรายหนึ่งเสริมว่า Kotak และ Morgan Stanley ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาในดีลนี้ด้วย

ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน Coca-Cola ได้ประกาศแผนการเตรียมนำ Hindustan Coca-Cola Holdings เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในปี 2027 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับมูลค่าการประเมินกิจการและสัดส่วนหุ้นที่จะเสนอขาย ทั้งนี้ Coca-Cola และธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อข่าวดังกล่าว

ภาพรวมธุรกิจในอินเดีย

Hindustan Coca-Cola Holdings ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 โดยปัจจุบัน Coca-Cola ถือหุ้นอยู่ 60% บริษัทดำเนินกิจการโรงงานบรรจุขวด 14 แห่งใน 10 รัฐทั่วประเทศอินเดีย

Ad

จากข้อมูลล่าสุดของแพลตฟอร์มข้อมูลบริษัท Toefler ในปี 2023 บริษัทมีผลประกอบการดังนี้:

• รายได้: 127.35 พันล้านรูปีอินเดีย (ประมาณ 1.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
• กำไรสุทธิ: 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริบทตลาด: บริษัทข้ามชาติมุ่งสู่ตลาดทุนอินเดีย

การตัดสินใจของ Coca-Cola สอดคล้องกับแนวโน้มของบริษัทข้ามชาติหลายแห่งที่หันมาใช้ตลาดทุนอินเดียเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (monetise investments) แทนที่จะเป็นการระดมทุนใหม่เพียงอย่างเดียว โดยมีแรงจูงใจจากระดับการประเมินมูลค่าหุ้นในตลาดอินเดียที่ค่อนข้างสูงกว่าตลาดในประเทศของตน

ก่อนหน้านี้ บริษัทระดับโลกอย่าง Hyundai Motor จากเกาหลีใต้, LG Electronics, Pernod Ricard และ Carlsberg ก็ได้ดำเนินการหรือแสดงความสนใจในการนำธุรกิจในอินเดียเข้าระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์เช่นกัน ซึ่งตอกย้ำถึงความน่าสนใจของตลาดทุนอินเดียในสายตานักลงทุนต่างชาติ