Blackstone Akan Lepas Saham REIT India Senilai Hingga $1,25 Miliar

Blackstone Inc. menawarkan untuk menjual sebagian besar sahamnya di Knowledge Realty Trust dengan nilai mencapai $1,25 miliar. Transaksi ini merupakan salah satu penjualan saham terbesar yang dilakukan oleh perusahaan investasi tersebut di dana investasi real estat (REIT) India tahun ini.

Rincian Transaksi

Menurut laporan Bloomberg yang mengutip dokumen pengajuan, Blackstone akan menjual hingga 11,1 juta unit, yang setara dengan 25,03% saham di REIT tersebut. Penawaran akan dibuka pada 31 Agustus untuk investor non-ritel dan 1 September untuk investor ritel.

Berdasarkan lembar persyaratan (*term sheet*) yang dilihat oleh Bloomberg News, rincian penawarannya adalah sebagai berikut:

• Harga dasar ditetapkan pada 108 rupee per unit.
• Harga tersebut merupakan diskon 4,7% dari harga penutupan hari Jumat dan diskon 13% terhadap Nilai Aset Bersih (NAB).
• Kesepakatan dasar berukuran sekitar 79,9 miliar rupee ($838 juta), dengan opsi *greenshoe* (penjualan tambahan) sebesar 39,96 miliar rupee.

Ad

Perubahan Struktur Kepemilikan

Jika opsi *greenshoe* dieksekusi sepenuhnya, kepemilikan saham Blackstone di Knowledge Realty Trust akan berkurang secara signifikan dari 46,5% menjadi 21,5%. Penjualan ini akan menjadikan mitra usaha patungan Blackstone, Sattva Group, sebagai pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 32%.

Langkah divestasi ini menandai realisasi keuntungan oleh Blackstone dari salah satu investasinya di pasar properti komersial India yang sedang berkembang. Bagi investor, transaksi ini memberikan kesempatan untuk masuk ke aset real estat yang sudah mapan, meskipun dengan harga diskon yang mencerminkan skala penjualan.