Blackstone เตรียมขายหุ้น Knowledge Realty Trust ในอินเดีย มูลค่าสูงสุด 1.25 พันล้านดอลลาร์

Blackstone Inc. บริษัทจัดการการลงทุนระดับโลก กำลังเตรียมเสนอขายหน่วยลงทุนใน Knowledge Realty Trust ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ในประเทศอินเดีย คิดเป็นมูลค่าสูงสุดถึง 1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการทำธุรกรรมครั้งนี้ถือเป็นการขายเงินลงทุนใน REIT อินเดียครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของบริษัทในปีนี้

รายละเอียดการเสนอขาย

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างอิงเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลว่า Blackstone จะเสนอขายหน่วยลงทุนจำนวนสูงสุด 11.1 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นสัดส่วน 25.03% ของหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยกำหนดราคาเสนอขายขั้นต่ำ (Floor Price) ไว้ที่ 108 รูปีต่อหน่วย

ราคานี้ถือเป็นส่วนลด 4.7% จากราคาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ และเป็นส่วนลดถึง 13% เมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของทรัสต์ ตามเอกสารข้อมูลที่บลูมเบิร์กได้ตรวจสอบ การเสนอขายจะแบ่งเป็นสองวัน คือวันที่ 31 สิงหาคมสำหรับนักลงทุนสถาบัน และวันที่ 1 กันยายนสำหรับนักลงทุนรายย่อย

Ad

โครงสร้างและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ดีลดังกล่าวมีขนาดการเสนอขายเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 7.99 หมื่นล้านรูปี (ประมาณ 838 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีทางเลือกในการจัดสรรหน่วยลงทุนส่วนเกิน (Greenshoe Option) อีกมูลค่า 3.996 หมื่นล้านรูปี

หากมีการใช้สิทธิ์ Greenshoe Option เต็มจำนวน จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ Blackstone ใน Knowledge Realty Trust ลดลงจากปัจจุบันที่ 46.5% เหลือเพียง 21.5% การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ Sattva Group ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมทุนของ Blackstone กลายเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ที่สุดด้วยสัดส่วนการถือครองที่ 32%