Voyager Technologies股價下跌，此前該公司計劃出售3.5億美元可轉換債券。

Voyager Technologies Inc.（NYSE：VOYG）股價週二盤後交易下跌 6.7%，此前該公司宣布計劃透過私募發行可轉換優先票據籌集 3.5 億美元。

債務發行

Voyager Technologies 表示，計劃向合格機構投資者發行將於 2032 年到期的可轉換優先票據。根據該公司聲明，初始購買者可以選擇額外購買至多 5,250 萬美元的票據。

這些票據將是公司的優先無擔保債務，利息每半年支付一次。 Voyager 表示，計劃將所得款項淨額用於一般公司用途，包括支持公司內部成長和進行策略性收購。

投資者影響和股權稀釋擔憂

股價的負面反應反映了投資者對潛在股權稀釋的擔憂。可轉換債券可在日後轉換為公司的普通股，這將增加流通股總數，並可能降低現有股票的價值。

Ad

為緩解這種情況，Voyager 表示將使用部分募集資金進行上限選擇權交易。這些交易旨在降低債券轉換時公司 A 類普通股的潛在稀釋。該公司還指出，參與這些交易的金融機構的對沖活動可能會影響其股票的市場價格。

債券關鍵條款

除非提前回購、贖回或轉換，否則債券將於 2032 年 10 月 15 日到期。公司列出的關鍵條件包括：

• 轉換：在特定情況下，債券持有人可將其債券轉換為現金、Voyager 的 A 類普通股或其組合。
• 贖回：如果Voyager的股價在指定期間內超過轉換價格的130%，則Voyager可以選擇自2030年10月21日起以現金贖回債券。
• 回購：如果發生某些重大的公司變更，例如合併，債券持有人可以要求Voyager以現金回購其債券。