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Voyager Technologies股价下跌，原因是其计划出售3.5亿美元可转换债券。
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这家国防和航天技术公司宣布将私募发行可转换优先票据，以资助增长和收购，消息公布后，其股价在盘后交易中下跌了 6.7%。
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Voyager Technologies Inc.（纽约证券交易所代码：VOYG）股价周二盘后交易下跌 6.7%，此前该公司宣布计划通过私募发行可转换优先票据筹集 3.5 亿美元。
债务发行
Voyager Technologies 表示，计划向合格机构投资者发行将于 2032 年到期的可转换优先票据。根据公司声明，初始购买者可以选择额外购买至多 5250 万美元的票据。
这些票据将是公司的高级无担保债务，利息每半年支付一次。Voyager 表示，计划将所得款项净额用于一般公司用途，包括支持公司内部增长和进行战略收购。
投资者影响和股权稀释担忧
股价的负面反应反映了投资者对潜在股权稀释的担忧。可转换债券可在日后转换为公司的普通股，这将增加流通股总数，并可能降低现有股票的价值。
Ad为缓解这种情况，Voyager 表示将使用部分募集资金进行上限期权交易。这些交易旨在降低债券转换时公司 A 类普通股的潜在稀释。公司还指出，参与这些交易的金融机构的对冲活动可能会影响其股票的市场价格。
债券关键条款
除非提前回购、赎回或转换，否则债券将于 2032 年 10 月 15 日到期。公司列出的关键条件包括：
- 转换：在特定情况下，债券持有人可将其债券转换为现金、Voyager 的 A 类普通股或其组合。
- 赎回：如果Voyager的股价在指定期间内超过转换价格的130%，则Voyager可以选择自2030年10月21日起以现金赎回债券。
- 回购：如果发生某些重大的公司变更，例如合并，债券持有人可以要求Voyager以现金回购其债券。