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時尚品牌 Reformation 申請紐約證交所 IPO 預計每股定價 15 至 17 美元
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根據最新提交的公開文件，時尚品牌 Reformation Inc. 已正式申請首次公開募股（IPO），計劃在紐約證券交易所（NYSE）掛牌上市，股票代號為 REF。
IPO 詳細資訊
本次 IPO 預計發行 14,062,500 股 普通股，預估價格區間落在每股 15.00 至 17.00 美元 之間。若以價格區間上限計算，此次發行最高可能募集約 2.39 億美元的資金。
發行結構包括：
- 公司發行新股：9,478,821 股
- 現有股東出售：4,583,679 股
AdReformation 公司在文件中明確表示，其不會從現有股東出售股份的過程中獲得任何收益。這意味著公司透過發行新股直接募集的資金，將用於自身營運與發展。
承銷商陣容與市場意涵
此次 IPO 由 摩根大通（J.P. Morgan） 與 摩根士丹利（Morgan Stanley） 擔任主承銷商，其他參與的承銷商還包括花旗集團（Citigroup）、RBC 資本市場（RBC Capital Markets）、古根漢證券（Guggenheim Securities）、貝爾德（Baird）、威廉博萊（William Blair）及 BTIG。
對 Reformation 而言，此次上市是其從私人公司邁向公開市場的重要里程碑，將有助於提升品牌知名度並取得未來發展所需的資金。對於投資者來說，這次 IPO 的市場反應，也可能被視為對消費零售產業，特別是具有永續概念的時尚品牌前景的風向標。