Story
Reformation Failkan IPO untuk 14.06 Juta Saham di NYSE, Sasarkan Harga $15-$17
Reformation Inc. telah memfailkan prospektus untuk tawaran awam permulaan (IPO) yang melibatkan 14,062,500 saham biasa. Syarikat itu merancang untuk disenaraikan di Bursa Saham New York (NYSE) di bawah simbol ticker REF.
Butiran Tawaran
Menurut pemfailan tersebut, tawaran ini terdiri daripada dua bahagian. Syarikat itu sendiri menawarkan 9,478,821 saham baharu, manakala pemegang saham sedia ada akan menjual tambahan 4,583,679 saham. Reformation menyatakan bahawa ia tidak akan menerima sebarang hasil daripada penjualan saham oleh pemegang saham sedia ada.
Julat harga yang dijangkakan untuk IPO ini adalah antara $15.00 dan $17.00 sesaham. Berdasarkan titik tengah julat ini ($16.00), saiz keseluruhan tawaran dianggarkan bernilai kira-kira $225 juta.
AdPenaja Jamin dan Implikasi Pasaran
Tawaran ini diterajui oleh gergasi perbankan pelaburan J.P. Morgan dan Morgan Stanley yang bertindak sebagai pengurus penaja jamin utama. Sindiket penaja jamin turut disertai oleh Citigroup, RBC Capital Markets, Guggenheim Securities, Baird, William Blair, dan BTIG.
Langkah untuk menjadi syarikat awam ini akan menyediakan Reformation dengan modal untuk pengembangan pada masa hadapan dan pada masa yang sama membolehkan pelabur awal merealisasikan sebahagian daripada pelaburan mereka. Para pelabur akan memantau dengan teliti permintaan terhadap IPO ini dan prestasi dagangan sulungnya untuk mengukur sentimen pasaran terhadap syarikat dalam sektornya.