Story
Reformation Ajukan IPO 14,06 Juta Saham di NYSE dengan Target Harga $15-$17
Reformation Inc. secara resmi telah mengajukan dokumen untuk penawaran umum perdana (IPO) sebanyak 14.062.500 saham biasa. Perusahaan berencana untuk melantai di New York Stock Exchange (NYSE) dengan menggunakan simbol ticker REF.
Rincian Penawaran Saham
Berdasarkan pengajuan tersebut, IPO ini terdiri dari dua bagian. Perusahaan sendiri menawarkan 9.478.821 saham baru, sementara pemegang saham yang ada (selling stockholders) akan menjual tambahan 4.583.679 saham.
Reformation Inc. menyatakan secara eksplisit bahwa perusahaan tidak akan menerima dana apa pun dari hasil penjualan saham yang ditawarkan oleh pemegang saham penjual. Kisaran harga yang diperkirakan untuk IPO ini adalah antara $15,00 hingga $17,00 per saham. Dengan harga tersebut, total nilai penawaran dapat mencapai hingga $239 juta pada batas atas.
AdPenjamin Emisi dan Implikasi Pasar
Proses IPO ini dipimpin oleh sejumlah bank investasi ternama, dengan J.P. Morgan dan Morgan Stanley bertindak sebagai penjamin emisi utama. Sindikasi ini juga didukung oleh Citigroup, RBC Capital Markets, Guggenheim Securities, Baird, William Blair, dan BTIG.
Langkah pengajuan IPO ini merupakan tahap formal pertama bagi Reformation untuk menjadi perusahaan publik. Bagi investor, ini memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan model bisnis perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi saat sahamnya mulai diperdagangkan di pasar terbuka.