Story
Reformation nộp hồ sơ IPO 14,06 triệu cổ phiếu trên sàn NYSE, định giá 15-17 USD/cổ phiếu
Thương hiệu thời trang Reformation Inc. đã chính thức nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến chào bán 14.062.500 cổ phiếu phổ thông. Công ty có kế hoạch niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) dưới mã giao dịch REF.
Chi tiết đợt chào bán
Theo hồ sơ, mức giá chào bán dự kiến cho mỗi cổ phiếu nằm trong khoảng từ 15,00 USD đến 17,00 USD. Dựa trên mức giá này, thương vụ IPO có thể huy động được tổng số tiền lên tới gần 239 triệu USD ở mức giá cao nhất của khoảng giá dự kiến.
Đợt chào bán bao gồm hai hợp phần:
- 9.478.821 cổ phiếu được phát hành bởi chính Reformation Inc.
- 4.583.679 cổ phiếu được chào bán bởi các cổ đông hiện hữu.
AdReformation đã tuyên bố rõ rằng công ty sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn huy động được từ các cổ phiếu mới phát hành sẽ thuộc về công ty để phục vụ cho các mục tiêu kinh doanh.
Các đơn vị bảo lãnh phát hành
Đợt IPO này được dẫn dắt bởi hai ngân hàng đầu tư hàng đầu là J.P. Morgan và Morgan Stanley trong vai trò các nhà bảo lãnh phát hành chính. Điều này cho thấy sự tín nhiệm cao từ các định chế tài chính lớn đối với tiềm năng của công ty.
Ngoài ra, một nhóm các ngân hàng và công ty chứng khoán uy tín khác cũng tham gia vào đợt chào bán với tư cách đồng bảo lãnh, bao gồm Citigroup, RBC Capital Markets, Guggenheim Securities, Baird, William Blair và BTIG.