Story
派拉蒙尋求75億美元貸款,用於收購華納兄弟探索頻道。

Summary
派拉蒙天空之舞傳媒集團已啟動一項75億美元定期貸款的銀團融資計劃,作為其1100億美元收購華納兄弟探索傳媒集團融資計劃的一部分。此前,雙方達成了一項法律和解協議,為這項具有里程碑意義的媒體合併掃清了障礙。
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Background
派拉蒙天空之舞傳媒正推進其對華納兄弟探索頻道的里程碑式收購的融資工作,啟動一項擬議的75億美元高級擔保定期貸款的銀團融資。這項於週四宣布的債務融資是為這項價值1100億美元的交易提供資金的關鍵一步,該交易勢必重塑媒體格局。
為巨額併購融資
路透社報道,該公司在聲明中表示,正在尋求籌集額外的B類定期貸款,具體情況取決於市場及其他條件。這筆貸款只是規模更大、更複雜的融資策略的一部分。
融資計劃的關鍵細節包括:
- 計劃在擬議的定期貸款和先前宣布的融資之外,額外籌集約444億美元擔保債務。
- 所得款項將與現有現金和先前的股權融資一起,用於支付華納兄弟探索頻道的收購費用以及部分現有債務的再融資。
Ad合併後的實體預計在交易完成後將背負約 800 億美元的巨額債務。
清除最後障礙
這筆貸款的推出時機意義重大,就在派拉蒙影業與美國各州組成的聯盟達成和解幾天后,該聯盟此前是此次合併的最後一個國內障礙。
作為和解協議的一部分,派拉蒙影業同意做出多項讓步以獲得批准。這些讓步包括承諾增加美國電影的製作,以及為其新聞資產——哥倫比亞廣播公司 (CBS) 和美國有線電視新聞網 (CNN)——設立一個獨立的編輯委員會,從而避免被迫剝離關鍵資產。