Paramount Berupaya Mendapatkan Pinjaman Sebesar $7,5 Miliar untuk Membiayai Pengambilalihan Discovery oleh Warner Bros.

Paramount Skydance terus maju dengan pembiayaan untuk akuisisi pentingnya atas Warner Bros Discovery, meluncurkan sindikasi untuk pinjaman berjangka senior yang dijamin sebesar $7,5 miliar yang diusulkan. Penggalangan dana utang, yang diumumkan pada hari Kamis, merupakan langkah penting dalam mendanai kesepakatan senilai $110 miliar yang akan mengubah lanskap media.

Pembiayaan Mega-Merger

Perusahaan berupaya untuk menggalang fasilitas pinjaman berjangka B tambahan, tergantung pada kondisi pasar dan lainnya, menurut pernyataan yang dilaporkan oleh Reuters. Pinjaman ini hanya mewakili satu komponen dari strategi pembiayaan yang jauh lebih besar dan lebih kompleks.

Detail utama dari rencana pembiayaan meliputi:

• Niat untuk menggalang dana tambahan sekitar $44,4 miliar utang yang dijamin, di atas pinjaman berjangka yang diusulkan dan pembiayaan yang telah diumumkan sebelumnya.
• Hasil akan digunakan, bersama dengan kas yang tersedia dan pembiayaan ekuitas sebelumnya, untuk mendanai pembelian Warner Bros Discovery dan membiayai kembali beberapa utang yang ada.
• Entitas gabungan diproyeksikan akan menanggung beban utang yang signifikan sekitar $80 miliar setelah transaksi selesai.

Ad

Melewati Rintangan Terakhir

Waktu peluncuran pinjaman ini sangat penting, hanya beberapa hari setelah Paramount menyelesaikan litigasi yang menjadi hambatan domestik terakhir bagi merger tersebut. Perusahaan mencapai kesepakatan dengan koalisi negara bagian yang dipimpin California dan Writers Guild of America.

Sebagai bagian dari penyelesaian tersebut, Paramount menyetujui beberapa konsesi untuk mendapatkan persetujuan. Ini termasuk komitmen untuk meningkatkan produksi film AS dan untuk membentuk dewan independensi editorial untuk aset beritanya, CBS dan CNN, sehingga menghindari pelepasan paksa aset-aset penting.