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派拉蒙寻求75亿美元贷款,用于收购华纳兄弟探索频道。

Summary
派拉蒙天空之舞传媒集团已启动一项75亿美元定期贷款的银团融资计划,作为其1100亿美元收购华纳兄弟探索传媒集团融资计划的一部分。此前,双方达成了一项法律和解协议,为这项具有里程碑意义的媒体合并扫清了障碍。
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Background
派拉蒙天空之舞传媒正推进其对华纳兄弟探索频道的里程碑式收购的融资工作,启动一项拟议的75亿美元高级担保定期贷款的银团融资。这项于周四宣布的债务融资是为这项价值1100亿美元的交易提供资金的关键一步,该交易势必重塑媒体格局。
为巨额并购融资
据路透社报道,该公司在一份声明中表示,正在寻求筹集额外的B类定期贷款,具体情况取决于市场及其他条件。这笔贷款只是规模更大、更为复杂的融资策略的一部分。
融资计划的关键细节包括:
- 计划在拟议的定期贷款和此前宣布的融资之外,额外筹集约444亿美元担保债务。
- 所得款项将与现有现金和之前的股权融资一起,用于支付华纳兄弟探索频道的收购费用以及部分现有债务的再融资。
Ad合并后的实体预计在交易完成后将背负约 800 亿美元的巨额债务。
扫清最后障碍
此次贷款的推出时机意义重大,就在派拉蒙影业与美国各州组成的联盟达成和解几天后,该联盟此前是此次合并的最后一个国内障碍。
作为和解协议的一部分,派拉蒙影业同意做出多项让步以获得批准。这些让步包括承诺增加美国电影的制作,以及为其新闻资产——哥伦比亚广播公司 (CBS) 和美国有线电视新闻网 (CNN)——设立一个独立的编辑委员会,从而避免被迫剥离关键资产。