파라마운트, 워너브라더스의 디스커버리 인수 자금 마련 위해 75억 달러 대출 추진

파라마운트 스카이댄스는 워너 브라더스 디스커버리 인수를 위한 자금 조달에 박차를 가하고 있으며, 제안된 75억 달러 규모의 선순위 담보 기간 대출에 대한 신디케이션을 시작했습니다. 목요일에 발표된 이 부채 조달은 미디어 업계의 판도를 바꿀 1,100억 달러 규모의 이번 인수를 위한 자금 조달에 있어 매우 중요한 단계입니다.

초대형 합병 자금 조달

로이터 통신에 따르면, 파라마운트 스카이댄스는 시장 상황 및 기타 여건에 따라 추가적인 기간 B 대출을 추진하고 있습니다. 이 대출은 훨씬 더 크고 복잡한 자금 조달 전략의 일부일 뿐입니다.

자금 조달 계획의 주요 내용은 다음과 같습니다.

• 제안된 기간 대출 및 기존에 발표된 자금 조달 외에 약 444억 달러의 추가 담보 부채를 조달할 계획입니다.
• 조달된 자금은 보유 현금 및 기존 자기자본 조달과 함께 워너 브라더스 디스커버리 인수 자금으로 사용되고 기존 부채의 일부를 상환하는 데 쓰일 예정입니다.
• 합병 법인은 거래가 완료되면 약 800억 달러에 달하는 상당한 부채를 떠안게 될 것으로 예상됩니다.

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마지막 난관 극복

이번 대출 개시는 중요한 의미를 지닙니다. 파라마운트가 합병의 마지막 국내 장애물이었던 소송을 해결한 지 불과 며칠 만에 이루어졌기 때문입니다. 파라마운트는 캘리포니아 주를 중심으로 한 주 연합과 미국작가협회(Writers Guild of America)와 합의에 도달했습니다.

이 합의의 일환으로 파라마운트는 승인을 얻기 위해 여러 가지 양보를 했습니다. 여기에는 미국 내 영화 제작 확대와 CBS 및 CNN 등 뉴스 자산에 대한 편집 독립 위원회 설립을 약속하는 내용이 포함되었으며, 이를 통해 핵심 자산의 강제 매각을 피할 수 있었습니다.