Paramount Mohon Pinjaman $7.5 Bilion untuk Membiayai Pengambilalihan Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance sedang berusaha untuk membiayai pengambilalihan penting Warner Bros Discovery, melancarkan sindikasi untuk pinjaman berjangka bercagar senior $7.5 bilion yang dicadangkan. Pengumpulan hutang, yang diumumkan pada hari Khamis, merupakan langkah penting dalam membiayai perjanjian $110 bilion yang bakal membentuk semula landskap media.

Pembiayaan Mega-Penggabungan

Syarikat itu sedang berusaha untuk mengumpul kemudahan berjangka B tambahan, tertakluk kepada pasaran dan syarat-syarat lain, menurut kenyataan yang dilaporkan oleh Reuters. Pinjaman ini hanya mewakili satu komponen strategi pembiayaan yang jauh lebih besar dan lebih kompleks.

Butiran utama pelan pembiayaan termasuk:

• Hasrat untuk mengumpul kira-kira $44.4 bilion hutang bercagar tambahan, di atas pinjaman berjangka yang dicadangkan dan pembiayaan yang diumumkan sebelum ini.
• Hasil akan digunakan, bersama-sama dengan tunai di tangan dan pembiayaan ekuiti terdahulu, untuk membiayai pembelian Warner Bros Discovery dan membiayai semula beberapa hutang sedia ada.
• Entiti gabungan itu diunjurkan membawa beban hutang yang ketara kira-kira $80 bilion sebaik sahaja transaksi dimuktamadkan.

Ad

Menyelesaikan Halangan Akhir

Masa pelancaran pinjaman adalah penting, berlaku hanya beberapa hari selepas Paramount menyelesaikan litigasi yang mewakili halangan domestik terakhir kepada penggabungan tersebut. Syarikat itu mencapai persetujuan dengan gabungan negeri-negeri yang diketuai California dan Writers Guild of America.

Sebagai sebahagian daripada penyelesaian itu, Paramount bersetuju dengan beberapa konsesi untuk mendapatkan kelulusan. Ini termasuk komitmen untuk meningkatkan penerbitan filem A.S. dan untuk menubuhkan lembaga bebas editorial untuk aset beritanya, CBS dan CNN, sekali gus mengelakkan penjualan hartanah utama secara paksa.