Paramount tìm kiếm khoản vay 7,5 tỷ đô la để tài trợ cho thương vụ thâu tóm Discovery của Warner Bros.

Paramount Skydance đang tiến hành huy động vốn cho thương vụ mua lại Warner Bros Discovery mang tính bước ngoặt, bằng việc phát hành trái phiếu cho khoản vay dài hạn có bảo đảm trị giá 7,5 tỷ đô la. Việc huy động vốn vay, được công bố hôm thứ Năm, là một bước quan trọng trong việc tài trợ cho thương vụ trị giá 110 tỷ đô la dự kiến sẽ định hình lại ngành truyền thông.

Tài trợ cho thương vụ sáp nhập khổng lồ

Theo một tuyên bố được Reuters đưa tin, công ty đang tìm cách huy động thêm khoản vay dài hạn loại B, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện khác. Khoản vay này chỉ là một phần của chiến lược tài chính lớn hơn và phức tạp hơn nhiều.

Các chi tiết chính của kế hoạch tài chính bao gồm:

• Dự định huy động khoảng 44,4 tỷ đô la nợ có bảo đảm bổ sung, ngoài khoản vay dài hạn được đề xuất và các khoản tài trợ đã được công bố trước đó.
• Số tiền thu được, cùng với tiền mặt hiện có và vốn chủ sở hữu đã huy động trước đó, sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc mua lại Warner Bros Discovery và tái cấp vốn cho một số khoản nợ hiện có.
• Dự kiến thực thể hợp nhất sẽ gánh một khoản nợ đáng kể khoảng 80 tỷ đô la sau khi giao dịch hoàn tất.

Ad

Vượt Qua Những Rào Cản Cuối Cùng

Thời điểm giải ngân khoản vay rất quan trọng, chỉ vài ngày sau khi Paramount giải quyết xong vụ kiện tụng, trở ngại cuối cùng trong nước đối với thương vụ sáp nhập. Công ty đã đạt được thỏa thuận với liên minh các tiểu bang do California dẫn đầu và Hiệp hội Biên kịch Hoa Kỳ.

Là một phần của thỏa thuận đó, Paramount đã đồng ý một số nhượng bộ để được chấp thuận. Những nhượng bộ này bao gồm cam kết tăng cường sản xuất phim tại Mỹ và thành lập một hội đồng độc lập về biên tập cho các kênh tin tức của mình, CBS và CNN, qua đó tránh việc bị buộc phải thoái vốn các tài sản quan trọng.