曾於 2020 年破產 Men's Wearhouse 母公司 Tailored Brands 申請 IPO

美國男裝零售商 Tailored Brands Inc. 上週五正式公開提交首次公開發行 (IPO) 申請，推進其重返公開市場的計畫。該公司曾在 2020 年因疫情衝擊而聲請破產保護。

財務狀況與營運背景

根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，總部位於德州休士頓的 Tailored Brands 旗下擁有 Men's Wearhouse、Jos. A. Bank、Moores 及 K&G Fashion Superstore 等多個品牌。

在截至 5 月 2 日的三個月中，該公司報告的營收為 6.818 億美元，淨利為 4,490 萬美元。相較之下，去年同期的營收為 6.444 億美元，淨利則為 5,070 萬美元，顯示在營收增長的同時，獲利能力略有下滑。

從破產到重組

Tailored Brands 在 2020 年 8 月因新冠疫情封鎖，導致辦公室上班族對西裝的需求銳減，因而聲請第十一章破產保護。該公司於 2020 年底成功擺脫破產，並在此過程中消除了 6.86 億美元的債務。

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文件顯示，專注於信貸的避險基金 Silver Point Capital 目前是公司的控股方，並預計在 IPO 後仍將維持投票控制權。為準備上市，公司近期也進行了高層人事調整，延攬了前 Footlocker 財務長 Mike Baughn 擔任新財務長，並拔擢前 Nike 高管 Karla Gray 為營運長。

上市細節與市場環境

此次 IPO 由高盛集團 (Goldman Sachs)、摩根士丹利 (Morgan Stanley) 和 Jefferies Financial Group 擔任主承銷商。Tailored Brands 預計將以 MENW 的股票代碼在納斯達克全球精選市場 (Nasdaq Global Select Market) 掛牌交易。

此時正值多家消費品公司尋求上市的活躍時期，顯示市場對此類企業的興趣回溫。投資人將密切關注 Tailored Brands 在經歷重大重組後，其長期增長潛力與獲利穩定性。