Tailored Brands เจ้าของ Men’s Wearhouse ยื่น IPO เตรียมกลับเข้าตลาดหุ้นหลังล้มละลายปี 2020

Tailored Brands Inc. บริษัทแม่ของแบรนด์ค้าปลีกเสื้อผ้าบุรุษชื่อดังอย่าง Men's Wearhouse ได้ยื่นเอกสารเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างเป็นทางการ นับเป็นก้าวสำคัญในการกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นอีกครั้ง หลังจากที่เคยยื่นขอล้มละลายในปี 2020

รายละเอียดการยื่น IPO

ตามเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) บริษัทมีแผนจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ MENW การดำเนินการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทได้ยื่นเอกสารขอทำ IPO แบบเป็นความลับไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นหลักในครั้งนี้ ได้แก่ Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley และ Jefferies Financial Group Inc. ซึ่งล้วนเป็นวาณิชธนกิจชั้นนำ

ผลประกอบการล่าสุด

เอกสารที่ยื่นต่อ SEC เปิดเผยผลประกอบการสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม โดยบริษัทมีรายได้รวม 681.8 ล้านดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิ 44.9 ล้านดอลลาร์

Ad

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า บริษัทมีรายได้ 644.4 ล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิ 50.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแม้รายได้จะเติบโตขึ้น แต่กำไรสุทธิกลับปรับตัวลดลงเล็กน้อย

เส้นทางสู่การฟื้นตัวหลังล้มละลาย

Tailored Brands ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Jos. A. Bank, Moores และ K&G Fashion Superstore ด้วยนั้น เคยยื่นขอล้มละลายตามมาตรา 11 (Chapter 11) ในเดือนสิงหาคม 2020 ผลจากมาตรการล็อกดาวน์ช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ความต้องการชุดสูทและเสื้อผ้าทำงานลดลงอย่างหนัก

บริษัทได้ออกจากกระบวนการล้มละลายภายในสิ้นปี 2020 หลังจากปรับโครงสร้างและสามารถลดหนี้สินลงได้ถึง 686 ล้านดอลลาร์ ปัจจุบันบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Silver Point Capital ซึ่งคาดว่าจะยังคงมีอำนาจควบคุมการออกเสียงส่วนใหญ่หลังการทำ IPO

การยื่น IPO ครั้งนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการฟื้นตัวของธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมในยุคหลังการระบาดใหญ่ และเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่บริษัทในกลุ่มผู้บริโภคหลายแห่งกำลังทยอยเข้าสู่ตลาดหุ้น