Tailored Brands, Pemilik Men's Wearhouse, Failkan IPO Selepas Kebankrapan 2020

Tailored Brands Inc., syarikat induk di sebalik jenama pakaian lelaki seperti Men's Wearhouse dan Jos. A. Bank, telah memfailkan secara terbuka untuk tawaran awam permulaan (IPO) pada hari Jumaat. Langkah ini merupakan satu peristiwa penting bagi syarikat tersebut untuk kembali ke pasaran awam selepas keluar daripada perlindungan kebankrapan pada tahun 2020.

Prestasi Kewangan dan Butiran Tawaran

Menurut pemfailan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC), syarikat yang berpangkalan di Houston itu melaporkan pendapatan bersih sebanyak $44.9 juta daripada hasil berjumlah $681.8 juta bagi suku tahun yang berakhir pada 2 Mei. Ini menunjukkan sedikit penurunan berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya, di mana syarikat mencatatkan pendapatan bersih $50.7 juta daripada hasil $644.4 juta.

Tailored Brands merancang untuk menyenaraikan sahamnya di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol ticker MENW. Tawaran ini akan diketuai oleh beberapa bank pelaburan terkemuka termasuk Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley dan Jefferies Financial Group Inc.

Latar Belakang Kebankrapan dan Pemulihan

Syarikat itu sebelum ini memfailkan perlindungan kebankrapan Bab 11 pada Ogos 2020, berikutan permintaan terhadap sut perniagaan merosot dengan ketara akibat perintah berkurung semasa pandemik yang menyebabkan ramai pekerja beralih ke mod bekerja dari rumah.

Ad

Tailored Brands berjaya keluar daripada proses Bab 11 menjelang akhir tahun 2020, selepas berjaya menghapuskan hutang sebanyak $686 juta. Kini, dana lindung nilai yang memberi tumpuan kepada kredit, Silver Point Capital, mengawal syarikat itu dan dijangka akan mengekalkan kawalan undian selepas IPO, menurut pemfailan tersebut.

Kepimpinan Baharu dan Konteks Pasaran

Menjelang tawaran awam ini, Tailored Brands telah membuat beberapa perubahan pengurusan strategik. Pada bulan November, syarikat melantik Mike Baughn, bekas ketua pegawai kewangan Footlocker Inc., sebagai CFO baharunya. Syarikat juga mempromosikan Karla Gray, seorang bekas eksekutif Nike Inc., ke jawatan ketua pegawai operasi.

Langkah IPO oleh Tailored Brands ini hadir ketika pasaran menyaksikan peningkatan aktiviti dalam kalangan syarikat berfokuskan pengguna. Beberapa syarikat lain seperti Jersey Mike's Subs dan Cumberland Farms Ltd. turut dilaporkan telah memfailkan IPO, menandakan minat pelabur yang semakin meningkat dalam sektor ini.