曾於 2020 年破產 Men's Wearhouse 母公司 Tailored Brands 公開申請 IPO

曾於 2020 年聲請破產保護的美國男裝零售龍頭 Tailored Brands，週五正式公開提交首次公開發行 (IPO) 申請，為重返公開市場邁出關鍵一步。該公司旗下擁有 Men's Wearhouse、Jos. A. Bank、Moores 及 K&G Fashion Superstore 等知名品牌。

財務狀況與營運表現

根據該公司向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，截至 5 月 2 日的三個月內，公司實現營收 6.818 億美元，淨利為 4,490 萬美元。相較之下，去年同期的營收為 6.444 億美元，淨利為 5,070 萬美元。數據顯示，儘管營收有所增長，但季度淨利潤較前一年同期下滑。

從破產到重生之路

Tailored Brands 在 2020 年 8 月因新冠疫情封鎖措施，導致辦公室上班族對西裝的需求銳減，因而聲請第十一章破產保護。該公司在 2020 年底成功走出破產程序，並在此過程中消除了 6.86 億美元 的債務。

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文件顯示，目前由專注於信貸市場的對沖基金 Silver Point Capital 控制該公司，並預計在 IPO 後仍將維持投票控制權。為準備上市，該公司近期也進行了高層人事調整，延攬了前 Footlocker 財務長 Mike Baughn 擔任新財務長，並拔擢前 Nike 高管 Karla Gray 為營運長。

IPO 細節與市場背景

此次 IPO 由高盛集團 (Goldman Sachs)、摩根士丹利 (Morgan Stanley) 和 Jefferies Financial Group 擔任主要承銷商。Tailored Brands 預計其股票將在納斯達克全球精選市場 (Nasdaq Global Select Market) 掛牌交易，股票代號為 MENW。

Tailored Brands 的上市計畫正值美國消費品公司 IPO 活動頻繁的時期。近期已有 Jersey Mike's Subs、Cumberland Farms Ltd. 等公司申請上市，而擁有 Dunkin'、Arby's 等品牌的 Inspire Brands Inc. 也已秘密提交上市文件，顯示市場對此類發行抱持開放態度。