Story
Chủ sở hữu Men’s Wearhouse, Tailored Brands, nộp hồ sơ IPO sau khi phá sản vào năm 2020
Summary
Tailored Brands, công ty mẹ của các chuỗi bán lẻ thời trang nam Men's Wearhouse và Jos. A. Bank, đã chính thức nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), đánh dấu sự trở lại thị trường sau khi tái cấu trúc thành công từ vụ phá sản năm 2020.
Tailored Brands Inc., công ty mẹ của chuỗi bán lẻ Men's Wearhouse, đã công khai nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào thứ Sáu, tiến tới việc quay trở lại thị trường chứng khoán sau khi thoát khỏi tình trạng phá sản vào năm 2020.
Chi tiết đợt IPO
Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), công ty có trụ sở tại Houston, Texas dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã giao dịch MENW. Các ngân hàng Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley và Jefferies Financial Group Inc. sẽ dẫn đầu đợt chào bán này.
Tailored Brands, cũng sở hữu các thương hiệu Jos. A. Bank, Moores và K&G Fashion Superstore, đã từng thông báo về việc nộp hồ sơ IPO một cách bảo mật vào cuối tháng 4. Hồ sơ cho thấy quỹ phòng hộ tập trung vào tín dụng Silver Point Capital hiện đang kiểm soát công ty và dự kiến sẽ duy trì quyền biểu quyết sau khi IPO.
Tái cấu trúc và tình hình tài chính
Công ty bán lẻ thời trang nam này đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 8 năm 2020, sau khi các lệnh phong tỏa do đại dịch làm giảm mạnh nhu cầu về trang phục công sở. Tailored Brands đã thoát khỏi phá sản vào cuối năm 2020, loại bỏ được 686 triệu USD nợ thông qua quá trình tái cấu trúc.
AdBáo cáo tài chính gần nhất cho thấy một bức tranh hỗn hợp. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 2 tháng 5, công ty ghi nhận:
- Doanh thu: 681,8 triệu USD, tăng so với 644,4 triệu USD cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận ròng: 44,9 triệu USD, giảm so với mức 50,7 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái.
Bối cảnh thị trường và thay đổi nhân sự
Trước đợt chào bán, Tailored Brands đã thực hiện những thay đổi quan trọng về nhân sự. Vào tháng 11, công ty đã bổ nhiệm ông Mike Baughn, cựu giám đốc tài chính của Footlocker Inc., làm giám đốc tài chính mới. Công ty cũng thăng chức cho bà Karla Gray, một cựu giám đốc của Nike Inc., lên vị trí giám đốc vận hành.
Động thái IPO của Tailored Brands diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng kiến sự sôi động từ các công ty tập trung vào người tiêu dùng. Các thương hiệu khác như Jersey Mike's Subs, Cumberland Farms và Inspire Brands (chủ sở hữu Dunkin' và Arby's) cũng đang trong quá trình chuẩn bị hoặc đã nộp hồ sơ niêm yết.