Story
Tailored Brands เจ้าของ Men’s Wearhouse ยื่น IPO เตรียมกลับเข้าตลาดหุ้นหลังล้มละลายในปี 2020
Summary
Tailored Brands บริษัทแม่ของ Men’s Wearhouse ได้ยื่นเอกสารเพื่อเสนอขายหุ้น IPO อย่างเป็นทางการแล้ว นับเป็นการกลับสู่ตลาดสาธารณะอีกครั้ง หลังจากที่บริษัทได้ยื่นขอล้มละลายและออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการในปี 2020
Tailored Brands Inc. บริษัทแม่ของแบรนด์ค้าปลีกเสื้อผ้าบุรุษชื่อดังอย่าง Men’s Wearhouse และ Jos. A. Bank ได้ยื่นเอกสารขอเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างเป็นทางการ นับเป็นก้าวสำคัญในการกลับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง หลังจากที่บริษัทเคยยื่นขอล้มละลายตามมาตรา 11 ในปี 2020
รายละเอียดการยื่น IPO และผลประกอบการ
ตามเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) บริษัท Tailored Brands ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส มีแผนจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Select Market โดยใช้สัญลักษณ์การซื้อขาย MENW
สำหรับผลประกอบการในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม บริษัทรายงานตัวเลขดังนี้:
- รายได้: 681.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 644.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
- กำไรสุทธิ: 44.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงเล็กน้อยจาก 50.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักในดีลนี้ ได้แก่ Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley และ Jefferies Financial Group Inc.
เบื้องหลังการฟื้นตัวจากภาวะล้มละลาย
AdTailored Brands ได้ยื่นขอล้มละลายในเดือนสิงหาคม 2020 หลังจากมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความต้องการชุดสูทและเครื่องแต่งกายสำหรับทำงาน เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ต้องทำงานจากที่บ้าน
บริษัทสามารถออกจากกระบวนการล้มละลายได้สำเร็จภายในสิ้นปี 2020 โดยผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งช่วยลดภาระหนี้สินลงได้ถึง 686 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน Silver Point Capital ซึ่งเป็นเฮดจ์ฟันด์ที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และคาดว่าจะยังคงมีอำนาจควบคุมการออกเสียงของบริษัทหลังการทำ IPO
การปรับโครงสร้างผู้บริหารและภาพรวมตลาด
ก่อนการยื่น IPO บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนทีมผู้บริหารระดับสูง โดยในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้แต่งตั้ง Mike Baughn อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ของ Footlocker Inc. เข้ามารับตำแหน่ง CFO และได้เลื่อนตำแหน่ง Karla Gray อดีตผู้บริหารจาก Nike Inc. ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
การเคลื่อนไหวของ Tailored Brands เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาด IPO สำหรับบริษัทในกลุ่มผู้บริโภคกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยมีบริษัทหลายแห่ง เช่น Jersey Mike's Subs และ Inspire Brands เจ้าของ Dunkin' และ Arby's ที่กำลังเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดเช่นกัน