Pemilik Men's Wearhouse, Tailored Brands, Failkan IPO Selepas Kebankrapan 2020

Tailored Brands Inc., syarikat induk di sebalik jenama pakaian lelaki seperti Men's Wearhouse dan Jos. A. Bank, telah memfailkan secara terbuka untuk tawaran awam permulaan (IPO). Langkah ini menandakan kembalinya syarikat ke pasaran awam selepas berjaya keluar daripada perlindungan kebankrapan pada tahun 2020.

Peralihan Selepas Kebankrapan

Syarikat yang berpangkalan di Houston itu memfailkan perlindungan kebankrapan Bab 11 pada Ogos 2020. Langkah itu diambil selepas perintah berkurung akibat pandemik mengurangkan secara drastik permintaan untuk sut perniagaan apabila pekerja pejabat beralih kepada bekerja dari rumah. Tailored Brands berjaya keluar daripada proses tersebut menjelang akhir tahun 2020, dengan menghapuskan hutang sebanyak AS$686 juta.

Menurut pemfailan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS, syarikat itu kini dikawal oleh dana lindung nilai Silver Point Capital, yang dijangka akan mengekalkan kawalan undian selepas IPO. Syarikat itu sebelum ini mengumumkan pada akhir April bahawa ia telah memfailkan IPO secara sulit.

Butiran Kewangan dan Tawaran

Dalam pemfailan awamnya, Tailored Brands melaporkan beberapa metrik kewangan utama:

Ad

• Pendapatan bersih: AS$44.9 juta untuk suku yang berakhir pada 2 Mei.
• Hasil: AS$681.8 juta untuk tempoh yang sama.

Sebagai perbandingan, bagi tempoh yang sama tahun sebelumnya, syarikat mencatatkan pendapatan bersih AS$50.7 juta daripada hasil sebanyak AS$644.4 juta. Tawaran ini akan diketuai oleh Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, dan Jefferies Financial Group Inc. Saham syarikat dijangka akan didagangkan di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol MENW.

Konteks Pasaran dan Kepimpinan Baharu

Langkah untuk kembali ke pasaran awam ini disokong oleh beberapa perubahan pengurusan strategik. Pada bulan November, Tailored Brands melantik Mike Baughn, bekas ketua pegawai kewangan Footlocker Inc., sebagai CFO baharunya. Syarikat itu juga menaikkan pangkat Karla Gray, seorang bekas eksekutif Nike Inc., ke jawatan ketua pegawai operasi.

IPO Tailored Brands ini berlaku di tengah-tengah peningkatan aktiviti dalam kalangan syarikat berfokuskan pengguna yang memasuki pasaran awam. Pelabur akan memerhatikan bagaimana syarikat peruncitan ini, yang telah melalui penstrukturan semula yang mendalam, berprestasi dalam persekitaran pasaran semasa.