潛艇堡連鎖店 Jersey Mike's 啟動 IPO 路演，目標以「JMKE」在紐約證交所上市

美國知名潛艇堡連鎖品牌 Jersey Mike's Subs Inc. 已正式啟動其首次公開募股 (IPO) 的路演，計劃以「JMKE」為股票代碼在紐約證券交易所 (NYSE) 上市。此舉將使這家擁有數十年歷史的餐飲品牌進入公開市場，為投資者提供參與其業務增長的機會。

IPO 細節

根據公司發布的新聞稿，本次 IPO 預計將發行 43,478,261 股 A 類普通股，發行價格區間預計在每股 21.00 美元至 25.00 美元之間。這些股票將由公司本身及部分現有股東共同出售。

若以價格區間上限計算，此次發行最高可能募集超過 10 億美元的資金，凸顯了市場對該品牌的潛在估值。此外，承銷商還被授予 30 天的選擇權，可以按 IPO 價格額外購買最多 6,521,739 股股票，以應對可能的超額認購情況。

承銷商陣容與監管狀態

此次發行由一個龐大的銀行團體負責，顯示了其規模與重要性。摩根士丹利 (Morgan Stanley)、Jefferies 及摩根大通 (J.P. Morgan) 擔任全球協調人與聯合簿記管理人。

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巴克萊 (Barclays) 和古根漢證券 (Guggenheim Securities) 擔任聯席全球協調人，而美國銀行證券 (BofA Securities)、高盛 (Goldman Sachs) 和富國銀行證券 (Wells Fargo Securities) 等多家知名投行也將擔任聯合簿記管理人。公司已向美國證券交易委員會 (SEC) 提交了 S-1 表格的註冊聲明，但該聲明尚未生效。

公司背景

Jersey Mike's 成立於 1956 年，總部位於新澤西州 Point Pleasant，是一家快速休閒餐廳的特許經營商。該品牌以其現點現切的潛艇堡三明治聞名，並在北美市場建立了穩固的客戶基礎。

截至目前，Jersey Mike's 在美國和加拿大擁有超過 3,300 家分店。此次 IPO 將為公司提供額外資本，可能用於未來的擴張、品牌建設或償還債務，其上市後的表現將受到餐飲業和投資界的密切關注。