Jersey Mike’s bắt đầu roadshow IPO, đặt mục tiêu niêm yết trên sàn NYSE với mã JMKE

Chuỗi cửa hàng bánh mì sandwich Jersey Mike’s Subs Inc. đã bắt đầu chuỗi sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư (roadshow) cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến. Công ty có kế hoạch niêm yết cổ phiếu phổ thông loại A trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) với mã chứng khoán "JMKE".

Chi tiết đợt chào bán

Theo một thông cáo báo chí, đợt IPO được đề xuất bao gồm việc chào bán 43.478.261 cổ phiếu phổ thông loại A bởi công ty và một số cổ đông hiện hữu. Mức giá chào bán dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 21,00 USD đến 25,00 USD mỗi cổ phiếu.

Ngoài ra, các cổ đông bán cổ phiếu dự kiến sẽ cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tới 6.521.739 cổ phiếu trong vòng 30 ngày. Quyền chọn này nhằm mục đích trang trải các đợt phân bổ vượt mức, nếu có, với mức giá IPO sau khi trừ đi chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành.

Công ty đã nộp một bản tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), nhưng bản tuyên bố này vẫn chưa có hiệu lực.

Bối cảnh và các nhà bảo lãnh phát hành

Ad

Được thành lập vào năm 1956 tại Point Pleasant, New Jersey, Jersey Mike's hoạt động như một công ty nhượng quyền nhà hàng bán lẻ nhanh (fast-casual) với hơn 3.300 địa điểm trên khắp Hoa Kỳ và Canada.

Một nhóm lớn các ngân hàng đầu tư hàng đầu đang tham gia vào đợt IPO này. Morgan Stanley, Jefferies, và J.P. Morgan đóng vai trò là các nhà điều phối toàn cầu và quản lý sổ sách đồng thực hiện. Barclays và Guggenheim Securities là các nhà đồng điều phối toàn cầu và quản lý sổ sách đồng thực hiện. Một loạt các ngân hàng khác, bao gồm BofA Securities, Goldman Sachs, và Wells Fargo Securities, cũng tham gia với tư cách là các nhà quản lý sổ sách đồng thực hiện.

Ý nghĩa đối với thị trường

Việc Jersey Mike's, một thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng và có lịch sử lâu đời, tiến hành IPO là một sự kiện đáng chú ý đối với thị trường vốn và ngành nhà hàng. Đợt chào bán này sẽ là một phép thử quan trọng đối với sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các mô hình kinh doanh nhà hàng fast-casual, đặc biệt là các chuỗi hoạt động theo hình thức nhượng quyền.

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ hiệu suất của cổ phiếu JMKE sau khi niêm yết để đánh giá sức khỏe của ngành dịch vụ ăn uống và tâm lý chung của thị trường đối với các đợt IPO của các công ty tiêu dùng. Sự thành công của đợt chào bán này có thể khuyến khích các chuỗi nhà hàng tư nhân khác xem xét việc niêm yết ra công chúng.