Jersey Mike’s เคาะช่วงราคา IPO ที่ 21-25 ดอลลาร์ เริ่มเดินสายโรดโชว์ก่อนเข้าตลาดหุ้นนิวยอร์ก

Jersey Mike’s Subs Inc. เครือร้านอาหารฟาสต์แคชชวลชื่อดัง ได้เริ่มเดินสายให้ข้อมูลแก่นักลงทุน (roadshow) สำหรับการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมีแผนจะนำหุ้นสามัญ Class A เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ภายใต้สัญลักษณ์การซื้อขาย "JMKE"

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

ตามเอกสารที่เปิดเผย บริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนจะเสนอขายหุ้นสามัญ Class A จำนวน 43,478,261 หุ้น โดยกำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นไว้ที่ 21.00 ถึง 25.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่เสนอขายหุ้นคาดว่าจะให้สิทธิแก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติม (over-allotment) ได้อีกไม่เกิน 6,521,739 หุ้น ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันเสนอขาย ที่ราคา IPO เดียวกันหลังหักส่วนลดและค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและสถานะการยื่นเอกสาร

Ad

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้มีสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (joint bookrunning managers) โดยมี Morgan Stanley, Jefferies และ J.P. Morgan ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระดับโลก (global coordinators)

นอกจากนี้ยังมี Barclays และ Guggenheim Securities เป็นผู้ประสานงานร่วมระดับโลก และมีธนาคารอีกหลายแห่งร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เช่น BofA Securities, Goldman Sachs และ Wells Fargo Securities ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Form S-1) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

ภาพรวมธุรกิจของ Jersey Mike’s

Jersey Mike’s ก่อตั้งขึ้นในปี 1956 ที่เมืองพอยต์เพลสเซนต์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ ปัจจุบันดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ร้านอาหารฟาสต์แคชชวล โดยมีสาขามากกว่า 3,300 แห่ง ทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การระดมทุนผ่าน IPO ครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจของแบรนด์ที่มีประวัติยาวนาน