Jersey Mike's Mulai Roadshow IPO, Targetkan Pencatatan di NYSE dengan Ticker JMKE

Jaringan restoran kasual cepat saji Jersey Mike's Subs Inc. telah memulai *roadshow* untuk penawaran umum perdana (IPO) yang diusulkannya. Perusahaan berencana untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek New York (NYSE) dengan menggunakan simbol ticker "JMKE".

Rincian Penawaran Saham

Berdasarkan siaran pers perusahaan, penawaran ini akan mencakup 43.478.261 lembar saham biasa Kelas A. Saham tersebut akan dijual oleh perusahaan dan beberapa pemegang saham yang ada. Kisaran harga IPO yang diharapkan adalah antara $21,00 dan $25,00 per lembar.

Selain itu, para pemegang saham penjual diperkirakan akan memberikan opsi 30 hari kepada para penjamin emisi (*underwriter*) untuk membeli hingga 6.521.739 lembar saham tambahan. Opsi ini, yang dikenal sebagai opsi penjatahan lebih (*over-allotment*), bertujuan untuk menutupi kelebihan permintaan pada harga IPO, setelah dikurangi diskon dan komisi penjaminan emisi.

Penjamin Emisi dan Proses Regulasi

Ad

Proses IPO ini dipimpin oleh sindikasi perbankan investasi besar. Morgan Stanley, Jefferies, dan J.P. Morgan bertindak sebagai koordinator global dan manajer pelaksana pembukuan bersama (*joint bookrunning managers*). Barclays dan Guggenheim Securities juga menjabat sebagai koordinator global bersama.

Sindikasi ini juga didukung oleh BofA Securities, Goldman Sachs, dan Wells Fargo Securities sebagai manajer pelaksana pembukuan bersama. Pernyataan pendaftaran pada Formulir S-1 terkait penawaran ini telah diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), namun belum dinyatakan efektif.

Latar Belakang Perusahaan

Didirikan pada tahun 1956 di Point Pleasant, New Jersey, Jersey Mike's beroperasi sebagai pewaralaba restoran kasual cepat saji. Hingga saat ini, perusahaan telah berkembang menjadi lebih dari 3.300 lokasi yang tersebar di seluruh Amerika Serikat dan Kanada, menjadikannya salah satu pemain signifikan di industrinya.