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Alphabet上調資本支出預測 提振亞洲晶片股、中概股逆勢承壓
Summary
受Google母公司Alphabet上調資本支出預測激勵，亞洲晶片股週四普遍上揚，市場對AI基礎設施支出的樂觀預期升溫。然而，由於美中科技爭端加劇，中國相關AI概念股則逆勢下跌。
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Background
受Google母公司Alphabet (NASDAQ:GOOGL) 公布強勁財報並上調資本支出展望的提振，亞洲晶片製造商股價週四普遍走高，強化了市場對於人工智慧（AI）基礎設施支出將保持強勁的預期。然而，中國相關AI股則因美國指控技術竊取而承壓，與區域漲勢形成鮮明對比。
Alphabet擴大投資 點燃AI前景
Alphabet宣布，將其 2026年資本支出預測從原先的1800億至1900億美元，上調至1950億至2050億美元。此舉突顯了儘管投資者對成本上升感到擔憂，但市場對AI運算能力的需求依然持續不墜，為半導體產業鏈注入一劑強心針。
這項消息被市場解讀為科技巨頭將繼續大力投資數據中心與AI硬體，直接利好提供關鍵零組件的亞洲晶片製造商。
日韓晶片股受惠大漲
受此樂觀情緒帶動，亞洲主要晶片股應聲上漲，尤其以韓國與日本市場表現最為突出。
Ad- 韓國：記憶體大廠SK海力士 (KS:000660) 股價大漲約5%，三星電子 (KS:005930) 也上漲超過3%，引領韓國KOSPI指數走高。
- 日本：晶片測試設備製造商愛德萬測試 (TYO:6857) 上漲4.4%，羅姆半導體 (TYO:6963) 上漲約3%，瑞薩電子 (TYO:6723) 則微升1.5%。
美中科技爭端升溫 中國AI股承壓
相較之下，中國的AI相關股票表現疲弱。美國政府指控中國新創公司「月之暗面」(Moonshot AI) 竊取了Anthropic公司的Fable模型技術，以開發其最新的Kimi K3 AI系統。白宮科技顧問Michael Kratsios與財政部長Scott Bessent更表示，美國正考慮對該公司實施貿易限制與制裁。
此外，美國當局也正在調查包括月之暗面在內的多家中國AI公司，是否不當獲取了先進的美國AI晶片。受此消息影響，香港上市的中芯國際 (HK:0981) 下跌3.4%，華虹半導體 (HK:1347) 重挫超過6%，智譜AI (HK:2513) 也下跌3%。