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Vitamin Well为收购EMPWR完成22亿美元贷款融资
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据彭博社援引知情人士报道，瑞典饮料公司Vitamin Well AB已通过一笔跨币种贷款成功筹集约22亿美元资金，用于支持其对蛋白棒制造商EMPWR Nutrition Group的收购。
融资结构与条款
此次融资方案由多个部分组成，旨在满足不同货币市场的需求：
- 美元部分：发行了10亿美元的贷款。
- 欧元部分：发行了8.9亿欧元（约合10亿美元）的贷款。
- 瑞典克朗部分：还包括一笔15.5亿瑞典克朗（约合1.6亿美元）的交易。
报道称，美元和欧元计价部分的贷款定价均为各自基准利率上浮3.5个百分点。该定价位于初始价格指导区间的“紧缩端”，这通常表明投资者需求旺盛，使得发行方能够以更有利的条件获得融资。
Ad在发行价格方面，美元贷款的发行价为面值的99%，而欧元贷款的发行价为面值的99.5%。巴克莱银行、花旗集团和瑞银集团是参与此次交易的银行机构之一。
战略意图与市场影响
本次融资所得将全部用于支付Vitamin Well收购EMPWR Nutrition Group的交易。此次收购标志着Vitamin Well在功能性食品和营养品领域的进一步扩张，从其核心的饮料业务延伸至蛋白棒市场。
成功完成如此大规模的跨币种融资，尤其是在定价有利的情况下，凸显了资本市场对Vitamin Well的信贷状况及其收购战略的认可。这表明投资者看好两家公司合并后可能产生的协同效应和增长潜力。