Vitamin Well ระดมทุน 2.2 พันล้านดอลลาร์ ผ่านสินเชื่อเพื่อซื้อกิจการ EMPWR

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างอิงบุคคลผู้คุ้นเคยกับเรื่องนี้ว่า Vitamin Well AB บริษัทเครื่องดื่มจากสวีเดน ประสบความสำเร็จในการระดมทุนประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการเสนอขายสินเชื่อ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการ EMPWR Nutrition Group

รายละเอียดการระดมทุน

เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการ EMPWR Nutrition Group ซึ่งเป็นผู้ผลิตโปรตีนบาร์ การระดมทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายสินเชื่อในหลายสกุลเงิน (cross-currency loan offering) เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย

แพ็กเกจสินเชื่อประกอบด้วย:

• สินเชื่อสกุลดอลลาร์สหรัฐมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์
• สินเชื่อสกุลยูโรมูลค่า 890 ล้านยูโร (ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์)
• สินเชื่อสกุลโครนาสวีเดนมูลค่า 1.55 พันล้านโครนา (ประมาณ 160 ล้านดอลลาร์)

เงื่อนไขและราคาเสนอขาย

Ad

แหล่งข่าวระบุว่า สินเชื่อทั้งในสกุลดอลลาร์และยูโรถูกกำหนดราคาที่อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราอ้างอิง (benchmark) ที่เกี่ยวข้องอยู่ 3.50% ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดของกรอบราคาเสนอขายเบื้องต้น (tight end of initial price talk) สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งจากนักลงทุน

สำหรับราคาเสนอขายนั้น สินเชื่อสกุลดอลลาร์ออกที่ราคา 99 เซนต์ต่อดอลลาร์ ในขณะที่สินเชื่อสกุลยูโรออกที่ราคา 99.5 เซนต์ต่อยูโร โดยมีธนาคารชั้นนำที่ร่วมจัดการการเสนอขายครั้งนี้ ได้แก่ Barclays Plc, Citigroup Inc. และ UBS Group AG

ความสำคัญต่อตลาด

การระดมทุนขนาดใหญ่นี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ Vitamin Well สามารถขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดโปรตีนบาร์ได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดสินเชื่อที่มีต่อศักยภาพการเติบโตของบริษัทหลังการควบรวมกิจการ สำหรับนักลงทุน ดีลดังกล่าวเป็นสัญญาณบวกต่อกิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารเพื่อสุขภาพ