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ビタミン・ウェル、EMPWR買収資金として22億ドルをローンで調達
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スウェーデンの飲料メーカー、ビタミン・ウェルABは、プロテインバーメーカーのEMPWRニュートリション・グループ買収資金を調達するため、複数通貨建てローンで約22億ドルを確保した。ブルームバーグがこの件に詳しい関係者の話として報じた。
資金調達の概要
今回の資金調達は、3つの通貨建てのローンで構成されている。投資家の強い需要を背景に、金利は当初の価格ガイダンスの最も有利な条件（タイトエンド）で決定された。
- 米ドル建てローン: 10億ドル
- ユーロ建てローン: 8億9000万ユーロ（約10億ドル相当）
- スウェーデン・クローナ建て: 15億5000万クローナ（約1億6000万ドル相当）
金利は各通貨のベンチマーク金利に対し3.5パーセントポイント上乗せされた水準に設定された。発行価格は、米ドル建てが額面1ドルに対し99セント、ユーロ建てが額面1ユーロに対し99.5セントだった。
Ad買収の背景と市場への示唆
調達した資金は、EMPWRニュートリション・グループの買収に充当される。これにより、ビタミン・ウェルは飲料事業に加え、成長が見込まれるプロテインバー市場へと製品ポートフォリオを拡大することになる。
大規模な買収ファイナンスが有利な条件で成立したことは、金融市場がビタミン・ウェルの信用力と買収後の事業戦略を肯定的に評価していることを示唆している。投資家にとっては、同社の成長戦略に対する市場の信認が確認された形だ。このローン取引は、バークレイズ、シティグループ、UBSグループなどが主幹事を務めた。