Vitamin Well huy động 2,2 tỷ USD để tài trợ cho thương vụ thâu tóm EMPWR

Công ty đồ uống Thụy Điển Vitamin Well AB đã huy động được khoảng 2,2 tỷ USD thông qua một đợt chào bán khoản vay đa tiền tệ, nhằm mục đích tài trợ cho thương vụ mua lại nhà sản xuất thanh protein EMPWR Nutrition Group. Thông tin này được Bloomberg đăng tải, trích dẫn một nguồn tin thân cận với vấn đề.

Chi tiết gói tài chính

Gói tài chính này bao gồm nhiều hợp phần được định giá bằng các loại tiền tệ khác nhau để thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư quốc tế. Cụ thể, các khoản vay đã được bán thành công bao gồm:

• Một khoản vay bằng đô la Mỹ trị giá 1 tỷ USD.
• Một lô vay bằng đồng euro trị giá 890 triệu EUR (tương đương 1 tỷ USD).
• Một thỏa thuận bằng đồng krona Thụy Điển trị giá 1,55 tỷ SEK (tương đương 160 triệu USD).

Điều khoản và định giá

Ad

Theo nguồn tin, lãi suất của các khoản vay được định ở mức cao hơn 3,5 điểm phần trăm so với lãi suất tham chiếu tương ứng của từng loại tiền tệ. Mức giá này được cho là nằm ở cận dưới của khung giá chào bán ban đầu, cho thấy nhu cầu khả quan từ thị trường cho khoản vay này.

Lô vay bằng đô la Mỹ được phát hành ở mức giá 99 cent trên mỗi đô la, trong khi lô vay bằng đồng euro được định giá ở mức 99,5 cent. Các ngân hàng lớn tham gia thu xếp giao dịch bao gồm Barclays Plc, Citigroup Inc. và UBS Group AG.

Bối cảnh thương vụ

Toàn bộ số tiền huy động được sẽ được Vitamin Well sử dụng để hoàn tất việc mua lại EMPWR Nutrition Group. Thương vụ này thể hiện chiến lược mở rộng của Vitamin Well sang thị trường dinh dưỡng thể thao và các sản phẩm bổ sung protein, một phân khúc đang phát triển nhanh chóng.