Story
Vitamin Well Raih Pendanaan US$2,2 Miliar untuk Danai Akuisisi EMPWR Nutrition
Vitamin Well AB (STO:VITW) telah berhasil menghimpun dana sekitar US$2,2 miliar melalui penawaran pinjaman lintas mata uang. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai akuisisi produsen protein bar, EMPWR Nutrition Group, menurut laporan Bloomberg yang mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Detail Pendanaan
Paket pembiayaan ini terdiri dari beberapa bagian (tranche) dalam mata uang yang berbeda untuk menarik basis investor yang lebih luas. Struktur pinjaman ini mencakup:
- Pinjaman dalam Dolar AS senilai US$1 miliar
- Pinjaman dalam Euro senilai €890 juta (setara dengan sekitar US$1 miliar)
- Kesepakatan dalam Krona Swedia senilai 1,55 miliar krona (setara dengan sekitar US$160 juta)
Laporan tersebut menyebutkan bahwa beberapa bank yang terlibat dalam menjalankan transaksi ini antara lain Barclays Plc (LON:BARC), Citigroup Inc. (NYSE:C), dan UBS Group AG (NYSE:UBS).
AdKetentuan Harga
Harga untuk tranche dolar AS dan euro ditetapkan pada 3,5 poin persentase di atas suku bunga acuan masing-masing. Penetapan harga ini berada di batas bawah dari rentang harga awal yang ditawarkan (tight end of initial price talk), yang mengindikasikan permintaan investor yang kuat terhadap pinjaman tersebut.
Tranche dolar AS diterbitkan pada harga 99 sen per dolar, sementara penawaran dalam mata uang euro dihargai 99,5 sen per euro. Seluruh dana yang terkumpul dari penawaran utang ini akan dialokasikan untuk mendanai akuisisi EMPWR Nutrition Group oleh Vitamin Well.