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联合体确认77亿澳元收购要约,澳大利亚Steadfast股价大涨

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澳大利亚保险经纪商Steadfast Group (ASX:SDF) 的股价周一大幅上涨,此前该公司宣布,一个由美国公司牵头的联合体已再次确认其价值77亿澳元(约合54.1亿美元)的收购提议。此举标志着在为期八周的尽职调查基本完成后,这笔潜在的重大交易取得了新进展。
收购要约细节
根据Steadfast的声明,该联合体由Amwins Group、Dragoneer Investment Group以及私募股权公司KKR (NYSE:KKR) 组成。联合体再次确认了以每股6.00澳元现金收购Steadfast的方案,该价格需扣除6月5日后支付的任何股息。
该收购价格对Steadfast的企业价值估值为77亿澳元,较最初方案披露前该公司的收盘价有约52%的溢价。根据提议的交易结构,Amwins将收购Steadfast的承保代理业务,而Dragoneer和KKR将拥有其零售经纪业务。
Ad市场反应与交易进展
受此消息提振,Steadfast股价在周一交易中上涨4.8%,至5.355澳元(截至格林威治标准时间02:21),创下自6月11日以来的最高水平。这反映出投资者对交易最终达成的信心增强。
Steadfast表示,该联合体在过去八周内已“基本完成”尽职调查,并致力于完成剩余的确认工作和获得签署约束性协议所需的内部批准。为促成交易,双方同意将最初于6月宣布的排他期再延长两周,至8月19日,以便最终敲定交易文件和完成剩余的尽调工作。