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호주 스테드패스트, 77억 호주달러 인수 제안 재확인 소식에 주가 급등
호주의 보험 중개업체 스테드패스트 그룹(ASX: SDF)의 주가가 미국계 투자 컨소시엄이 기존 인수 제안을 재확인했다는 소식에 월요일 장에서 급등했다. 회사는 컨소시엄이 대부분의 실사 절차를 완료함에 따라 잠재적 거래가 진전을 보이고 있다고 밝혔다.
월요일 02시 21분(GMT) 기준, 스테드패스트의 주가는 4.8% 상승한 5.355 호주달러를 기록하며 6월 11일 이후 최고치를 경신했다. 이는 시장이 이번 인수 제안 재확인을 거래 성사의 긍정적인 신호로 해석하고 있음을 보여준다.
인수 제안 세부 내용
스테드패스트는 미국의 앰윈스 그룹(Amwins Group), 드래고니어 인베스트먼트 그룹(Dragoneer Investment Group), 그리고 사모펀드 KKR(NYSE: KKR)로 구성된 컨소시엄이 기존 인수 제안을 재차 확인했다고 발표했다. 제안 내용은 다음과 같다.
- 인수 가격: 주당 현금 6.00 호주달러
- 기업 가치: 약 77억 호주달러 (54억 1천만 달러)
- 프리미엄: 최초 제안 공개 직전 종가 대비 약 52% 높은 수준
Ad이번 제안에는 6월 5일 이후 지급된 배당금은 인수 가격에서 차감된다는 조건이 포함되어 있다.
향후 절차 및 거래 구조
컨소시엄은 지난 8주간 진행된 실사를 거의 완료했으며, 최종 계약 체결에 필요한 잔여 확인 작업과 내부 승인 절차를 마무리하기 위해 노력하고 있다고 스테드패스트는 전했다. 양측은 거래 관련 서류 작업을 완료하고 남은 실사를 마무리하기 위해 독점 협상 기간을 8월 19일까지 2주 더 연장하기로 합의했다.
제안된 거래 구조에 따르면, 앰윈스는 스테드패스트의 보험 인수 대행 사업 부문을, 드래고니어와 KKR은 소매 중개 사업 부문을 각각 소유하게 될 예정이다. 이번 인수 제안은 지난 6월 처음 공개된 바 있다.