หุ้น Steadfast พุ่งแรง หลังกลุ่มทุนสหรัฐฯ ยืนยันข้อเสนอเทคโอเวอร์มูลค่า 7.7 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

หุ้นของ Steadfast Group (ASX:SDF) โบรกเกอร์ประกันภัยของออสเตรเลีย พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์ หลังจากบริษัทเปิดเผยว่ากลุ่มทุนที่นำโดยสหรัฐฯ ได้ยืนยันข้อเสนอซื้อกิจการมูลค่า 7.7 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียอีกครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการทำข้อตกลงหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะส่วนใหญ่แล้ว

รายละเอียดข้อเสนอ

กลุ่มผู้ร่วมทุนซึ่งประกอบด้วย Amwins Group, Dragoneer Investment Group และบริษัทไพรเวทอิควิตี้ KKR (NYSE:KKR) ได้ย้ำข้อเสนอเดิมที่จะเข้าซื้อกิจการ Steadfast ในราคา 6.00 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้น เป็นเงินสด โดยจะหักเงินปันผลใดๆ ที่จ่ายหลังวันที่ 5 มิถุนายนออกไป

ข้อเสนอดังกล่าวซึ่งเปิดเผยครั้งแรกในเดือนมิถุนายน ประเมินมูลค่ากิจการ (enterprise value) ของ Steadfast ไว้ที่ 7.7 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (5.41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นส่วนเกิน (premium) ประมาณ 52% เมื่อเทียบกับราคาปิดของหุ้น Steadfast ก่อนที่จะมีการยื่นข้อเสนอครั้งแรก

ความคืบหน้าของข้อตกลง

Ad

Steadfast ระบุว่ากลุ่มทุนได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (due diligence) ส่วนใหญ่แล้วในช่วงแปดสัปดาห์ที่ผ่านมา และยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ รวมถึงขออนุมัติภายในที่จำเป็นเพื่อลงนามในสัญญาที่มีผลผูกพัน

ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ขยายระยะเวลาเจรจาแต่เพียงผู้เดียว (exclusivity period) ออกไปอีกสองสัปดาห์จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม เพื่อสรุปเอกสารธุรกรรมและดำเนินการตรวจสอบส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน ภายใต้ข้อตกลงที่เสนอ Amwins จะเข้าซื้อธุรกิจตัวแทนรับประกันภัยของ Steadfast ในขณะที่ Dragoneer และ KKR จะเป็นเจ้าของธุรกิจนายหน้าประกันภัยรายย่อย

ผลกระทบต่อตลาด

ข่าวดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนตอบรับในเชิงบวก โดยราคาหุ้นของ Steadfast ปรับตัวสูงขึ้น 4.8% ไปอยู่ที่ 5.355 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในช่วงเวลา 02:21 GMT ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน การยืนยันข้อเสนอครั้งนี้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของตลาดว่าข้อตกลงซื้อกิจการครั้งใหญ่นี้มีแนวโน้มที่จะสำเร็จลุล่วง