Saham Steadfast Melonjak Setelah Konsorsium AS Konfirmasi Ulang Tawaran Akuisisi A$7,7 Miliar

Saham Steadfast Group (ASX:SDF) melonjak pada hari Senin setelah pialang asuransi tersebut mengumumkan bahwa sebuah konsorsium yang dipimpin oleh perusahaan AS telah mengonfirmasi ulang proposal pengambilalihan senilai A$7,7 miliar ($5,41 miliar). Perkembangan ini menandakan kemajuan signifikan menuju potensi kesepakatan setelah sebagian besar proses uji tuntas (due diligence) selesai.

Rincian Penawaran

Konsorsium yang terdiri dari Amwins Group, Dragoneer Investment Group, dan firma ekuitas swasta KKR (NYSE:KKR) menegaskan kembali proposalnya untuk mengakuisisi Steadfast seharga A$6,00 per saham secara tunai. Steadfast menyatakan bahwa angka ini akan dikurangi dividen apa pun yang dibayarkan setelah 5 Juni.

Penawaran yang pertama kali diungkapkan pada bulan Juni ini menilai pialang asuransi yang berbasis di Sydney tersebut dengan nilai perusahaan sebesar A$7,7 miliar. Angka ini mewakili premi sekitar 52% dari harga penutupan saham Steadfast sebelum pendekatan awal dilakukan.

Berdasarkan struktur transaksi yang diusulkan, Amwins akan mengakuisisi operasi agensi penjaminan emisi (underwriting) Steadfast, sementara Dragoneer dan KKR akan memiliki bisnis pialang ritelnya.

Ad

Reaksi Pasar dan Proses Selanjutnya

Merespons berita ini, saham Steadfast melonjak 4,8% menjadi A$5,355 pada pukul 02:21 GMT, mencapai level tertingginya sejak 11 Juni. Reaksi positif pasar ini mencerminkan optimisme investor bahwa kesepakatan akan terwujud.

Steadfast mengatakan bahwa konsorsium telah secara substansial menyelesaikan uji tuntas selama delapan minggu terakhir dan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan konfirmasi yang tersisa. Untuk memfasilitasi hal ini, periode eksklusivitas telah diperpanjang selama dua minggu tambahan hingga 19 Agustus.

Perpanjangan ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi finalisasi dokumentasi transaksi dan penyelesaian persetujuan internal yang diperlukan sebelum menandatangani perjanjian yang mengikat. Konfirmasi ulang tawaran setelah uji tuntas merupakan sinyal positif, yang menunjukkan bahwa konsorsium tidak menemukan masalah signifikan yang dapat menggagalkan akuisisi.