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古根海姆：Celldex为生物技术领域首选股，关键药物销售峰值有望达30亿美元
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古根海姆证券公司 (Guggenheim Securities) 近日发布报告，重申Celldex Therapeutics (CLDX) 为其在生物技术领域的首选股票。该行分析师指出，随着关键的后期临床数据即将公布，Celldex的核心在研药物barzolvolimab有望在快速增长的慢性荨麻疹市场中占据重要份额。
维持“买入”评级，看好商业前景
古根海姆维持对Celldex股票的“买入”评级，并设定了100美元的目标价。分析师在报告中认为，市场低估了barzolvolimab的商业机会。
根据该行的预测，这款疗法的全球年销售峰值可能达到约30亿美元。如果其III期临床研究能够复制II期研究中观察到的强劲疗效，并且未来能扩展到更多适应症，那么销售峰值有潜力提升至30亿至50亿美元的区间。
慢性荨麻疹市场潜力巨大
古根海姆指出，随着更新、更有效的疗法得到更广泛的应用，慢性自发性荨麻疹 (CSU) 市场有望实现快速扩张。该行估计，仅在美国就有约58万中度至重度患者在使用抗组胺药后仍未得到充分控制。
Ad目前，生物制剂在这一市场的渗透率仅为20%左右，为新药留下了巨大的增长空间。古根海姆认为，barzolvolimab凭借其疗效、持久性以及在难治性患者中的优势，有能力支撑其高端定价策略。
关键催化剂即将到来
投资者应密切关注Celldex未来几个月的多个关键节点，这些事件可能对公司股价产生重要影响。古根海姆强调了以下几个即将到来的催化剂：
- III期临床数据：针对慢性自发性荨麻疹的EMBARQ-CSU1和CSU2研究的顶线数据预计将在今年9月或10月公布。
- II期临床数据：针对特应性皮炎的II期研究数据预计将在今年晚些时候公布。
- 其他更新：关于另一款在研药物CDX-622的更多临床数据也将陆续发布。