Tailored Brands, chủ sở hữu Men's Wearhouse, nộp hồ sơ IPO tại Mỹ, công bố doanh thu tăng

Nhà bán lẻ thời trang nam Tailored Brands đã chính thức nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau khi tái cấu trúc thành công từ vụ phá sản năm 2020. Hồ sơ cho thấy doanh thu của công ty đã tăng trong quý gần nhất, mặc dù lợi nhuận lại sụt giảm.

Kết quả kinh doanh và kế hoạch IPO

Theo hồ sơ gửi lên cơ quan quản lý, trong ba tháng kết thúc vào ngày 2 tháng 5, Tailored Brands đã ghi nhận các kết quả tài chính sau:

• Doanh thu: Đạt 681,8 triệu USD, tăng so với mức 644,4 triệu USD cùng kỳ năm trước.
• Lợi nhuận ròng: Đạt 44,9 triệu USD, giảm so với mức 50,7 triệu USD của một năm trước đó.

Công ty có trụ sở tại Houston, Texas dự định niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán "MENW". Số lượng cổ phiếu chào bán và khoảng giá dự kiến vẫn chưa được xác định. Các ngân hàng Goldman Sachs, Morgan Stanley và Jefferies nằm trong số các nhà bảo lãnh chính cho đợt phát hành này.

Số tiền thu được từ đợt IPO sẽ được sử dụng để trả nợ, bổ sung vốn lưu động và các mục đích chung của công ty, bao gồm chi phí hoạt động và chi tiêu vốn.

Sự trở lại sau khủng hoảng

Ad

Tailored Brands là một nhà bán lẻ chuyên về trang phục nam giới, sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank, Moores và chuỗi cửa hàng gia đình K&G Fashion Superstore, với hơn 1.000 cửa hàng tại Bắc Mỹ. Công ty đã phải nộp đơn xin phá sản vào năm 2020 do tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng đã xoay chuyển tình thế kể từ đó.

Sau khi công ty phá sản, quỹ phòng hộ Silver Point Capital đã mua lại một cổ phần đáng kể và sẽ vẫn là cổ đông kiểm soát sau khi IPO. Động thái nộp hồ sơ IPO này diễn ra sau khi công ty đã bí mật nộp đơn từ tháng 4.

Bối cảnh thị trường IPO

Việc Tailored Brands tiến hành IPO diễn ra trong bối cảnh thị trường IPO của Mỹ đang sôi động trở lại. Thị trường được hưởng lợi từ sự khởi sắc của thị trường chứng khoán, định giá doanh nghiệp cải thiện và nhu cầu vốn cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Các đợt IPO của ngành hàng tiêu dùng nói chung cũng đã tăng tốc sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi các chính sách thuế quan. Đáng chú ý, nhà bán lẻ thời trang nữ Reformation cũng đã nộp hồ sơ IPO vào tháng trước, cho thấy sự quan tâm trở lại của các nhà đầu tư đối với lĩnh vực bán lẻ.