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테일러드 브랜즈, IPO 신청서 제출... 1분기 매출 성장세 공개
미국의 주요 남성복 전문 소매업체인 테일러드 브랜즈(Tailored Brands)가 미국 증권거래위원회(SEC)에 기업공개(IPO) 신청서를 공식 제출하며 증시 복귀를 선언했습니다. 제출된 서류에 따르면, 회사는 최근 분기 매출 성장을 기록했으나 순이익은 전년 동기 대비 감소했습니다.
실적 세부 내용
회사가 공개한 실적에 따르면, 5월 2일로 마감된 3개월간의 매출은 6억 8,180만 달러로, 전년 동기의 6억 4,440만 달러에서 증가했습니다. 하지만 같은 기간 순이익은 4,490만 달러를 기록해, 전년 동기의 5,070만 달러보다 감소한 것으로 나타났습니다.
테일러드 브랜즈는 멘즈 웨어하우스(Men’s Wearhouse), 조스 에이 뱅크(Jos. A. Bank), 무어스(Moores), K&G 패션 슈퍼스토어 등의 브랜드를 통해 북미 지역에 1,000개 이상의 매장을 운영하고 있습니다.
IPO 개요 및 자금 활용 계획
테일러드 브랜즈는 나스닥 시장에 티커 심볼 'MENW'로 상장할 계획입니다. 이번 IPO의 주관사로는 골드만삭스, 모건스탠리, 제프리스 등이 참여합니다. 발행 주식 수와 공모가 범위는 아직 결정되지 않았습니다.
Ad회사는 IPO를 통해 조달한 자금을 부채 상환, 운전 자본, 운영 비용 및 설비 투자 등 일반적인 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.
기업 배경 및 시장 전망
테일러드 브랜즈는 2020년 코로나19 팬데믹의 직격탄을 맞아 파산을 신청했으나, 이후 성공적으로 회생 절차를 마쳤습니다. 파산 이후 헤지펀드 실버 포인트 캐피털(Silver Point Capital)이 주요 지분을 인수했으며, 상장 후에도 지배주주 지위를 유지할 예정입니다.
이번 상장 추진은 견조한 주식 시장과 인공지능(AI) 관련 투자 수요에 힘입어 미국 IPO 시장이 활기를 띠고 있는 가운데 이루어졌습니다. 지난해 관세 문제로 위축되었던 소비재 기업들의 IPO가 다시 활발해지는 추세이며, 지난달에는 여성 의류 소매업체 리포메이션(Reformation)도 상장 신청서를 제출한 바 있습니다.