Tailored Brands เจ้าของ Men’s Wearhouse ยื่นเอกสาร IPO ในสหรัฐฯ เผยรายได้โตสวนทางกำไร

Tailored Brands บริษัทแม่ของร้านค้าปลีกเสื้อผ้าบุรุษชื่อดังอย่าง Men’s Wearhouse และ Jos. A. Bank ได้ยื่นเอกสารเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ โดยเปิดเผยรายได้รายไตรมาสที่เติบโตขึ้น ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นตัวของบริษัทหลังจากการยื่นล้มละลายเมื่อปี 2020

รายละเอียดการยื่น IPO และผลประกอบการ

ในเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส รายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม โดยมีรายได้ 681.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 644.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิกลับลดลงเหลือ 44.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมที่ 50.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทยังไม่ได้กำหนดจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายและช่วงราคาเสนอขาย โดยมีแผนจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ "MENW" เงินที่ได้จากการระดมทุนจะถูกนำไปใช้เพื่อชำระหนี้สินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

• ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์: Goldman Sachs, Morgan Stanley และ Jefferies
• แบรนด์ในเครือ: Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank, Moores และ K&G Fashion Superstore
• เครือข่าย: มีสาขามากกว่า 1,000 แห่งในอเมริกาเหนือ

การฟื้นตัวหลังล้มละลายและภาพรวมตลาด

Ad

การยื่น IPO ครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาครั้งสำคัญของ Tailored Brands หลังจากที่เคยยื่นขอล้มละลายในปี 2020 ซึ่งเป็นผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 การฟื้นตัวของบริษัทเกิดขึ้นหลังจากที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ Silver Point Capital เข้ามาถือหุ้นใหญ่และจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมต่อไปหลังการ IPO

การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาด IPO ของสหรัฐฯ กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากตลาดหุ้นที่แข็งแกร่ง การประเมินมูลค่าที่ดีขึ้น และความต้องการเงินทุนในกลุ่มเทคโนโลยี AI นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้น IPO ของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคโดยทั่วไปก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นเช่นกัน

สิ่งที่นักลงทุนควรจับตา

สำหรับนักลงทุน การ IPO ของ Tailored Brands จะเป็นบทพิสูจน์ความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของธุรกิจค้าปลีกที่มีหน้าร้าน โดยเฉพาะในกลุ่มเสื้อผ้าที่เป็นทางการและชุดทำงานหลังยุคโรคระบาด แม้รายได้จะเติบโต แต่กำไรสุทธิที่ลดลงอาจเป็นประเด็นที่นักลงทุนให้ความสนใจ ซึ่งอาจสะท้อนถึงแรงกดดันด้านอัตรากำไร ความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการหนี้สินและแข่งขันในตลาดค้าปลีกที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาว