Tailored Brands Dedah Peningkatan Hasil dalam Pemfailan IPO di AS

Peruncit fesyen Tailored Brands, pemilik jenama seperti Men's Wearhouse dan Jos. A. Bank, pada hari Jumaat telah mendedahkan peningkatan hasil suku tahunan dalam pemfailan rasminya untuk tawaran awam permulaan (IPO) di Amerika Syarikat, menandakan satu langkah penting selepas penstrukturan semulanya berikutan kebankrapan pada tahun 2020.

Prestasi Kewangan Terkini

Dalam pemfailan tersebut, syarikat yang berpangkalan di Houston, Texas itu melaporkan hasil sebanyak $681.8 juta untuk suku tahun yang berakhir pada 2 Mei. Angka ini menunjukkan peningkatan berbanding $644.4 juta yang dicatatkan dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya.

Walau bagaimanapun, keuntungan bersih syarikat menunjukkan penurunan. Ia mencatatkan keuntungan bersih sebanyak $44.9 juta, lebih rendah daripada $50.7 juta pada tahun sebelumnya. Syarikat merancang untuk menggunakan hasil kutipan daripada IPO ini untuk membayar hutang dan tujuan korporat am, termasuk modal kerja dan perbelanjaan modal.

Butiran Tawaran dan Latar Belakang

Tailored Brands, yang telah memfailkan IPO secara sulit pada bulan April, belum lagi menentukan jumlah saham yang akan ditawarkan atau julat harga bagi tawaran tersebut. Sahamnya dijangka akan disenaraikan di Nasdaq di bawah simbol "MENW".

Ad

Antara penaja jamin bagi tawaran ini termasuklah Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan Jefferies. Selepas IPO, firma dana lindung nilai Silver Point Capital dijangka akan kekal sebagai pemegang saham majoriti.

Konteks Pasaran

Langkah penyenaraian ini diambil ketika pasaran IPO AS sedang mendapat manfaat daripada pengukuhan pasaran ekuiti, penilaian yang lebih baik, dan permintaan tinggi untuk modal berkaitan kecerdasan buatan (AI). IPO dalam sektor pengguna juga mula meningkat selepas aktiviti menjadi perlahan tahun lalu.

Tailored Brands, yang mengendalikan lebih 1,000 kedai di Amerika Utara, merupakan peruncit khusus pakaian lelaki termasuk sut, pakaian formal, dan kasual perniagaan. Syarikat itu sebelum ini memfailkan kebankrapan pada tahun 2020 akibat tekanan daripada krisis koronavirus tetapi telah berjaya memulihkan kedudukannya sejak itu.