Induk Men's Wearhouse, Tailored Brands, Ungkap Kenaikan Pendapatan dalam Pengajuan IPO di AS

Peritel fesyen Tailored Brands telah secara resmi mengajukan dokumen untuk penawaran umum perdana (IPO) di Amerika Serikat, yang mengungkapkan adanya kenaikan pendapatan kuartalan. Langkah ini menandai tonggak penting bagi perusahaan yang bangkit dari kebangkrutan pada tahun 2020.

Kinerja Keuangan Terbaru

Dalam dokumen yang diajukan, perusahaan yang berbasis di Houston, Texas ini melaporkan pendapatan sebesar $681,8 juta untuk kuartal yang berakhir pada 2 Mei. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan $644,4 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Meskipun pendapatan meningkat, laba bersih perusahaan mengalami penurunan. Laba bersih tercatat sebesar $44,9 juta, turun dari $50,7 juta pada kuartal yang sama tahun lalu. Jumlah saham yang akan ditawarkan dan kisaran harga untuk IPO yang diusulkan belum ditentukan.

Kebangkitan Pasca-Kebangkrutan

Tailored Brands, yang mengoperasikan merek-merek seperti Men's Wearhouse dan Jos. A. Bank, mengajukan kebangkrutan pada tahun 2020 akibat dampak krisis virus corona. Sejak saat itu, perusahaan telah melakukan restrukturisasi dan berhasil membalikkan situasinya. Perusahaan telah mengajukan IPO secara rahasia pada bulan April lalu.

Ad

Setelah proses kebangkrutan, *hedge fund* Silver Point Capital mengakuisisi saham signifikan di perusahaan dan akan tetap menjadi pemegang saham pengendali setelah IPO. Dana yang diperoleh dari IPO rencananya akan digunakan untuk membayar utang, modal kerja, dan tujuan umum perusahaan lainnya.

Konteks Pasar dan Penjamin Emisi

Langkah Tailored Brands untuk melantai di bursa terjadi di tengah pasar IPO AS yang menguat, didukung oleh pasar ekuitas yang lebih kuat, valuasi yang membaik, dan permintaan modal untuk kecerdasan buatan (AI). IPO di sektor konsumen secara umum juga telah meningkat setelah sempat melambat.

Perusahaan berencana untuk mencatatkan sahamnya di bursa Nasdaq dengan simbol "MENW". Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan Jefferies termasuk di antara penjamin emisi untuk penawaran ini.