Story
Cổ phiếu của Surgery Partners tăng vọt sau thông tin về thương vụ mua lại tư nhân trị giá 6 tỷ đô la.
Cổ phiếu của Surgery Partners Inc. (NASDAQ: SGRY) đã tăng hơn 21% trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường vào thứ Hai sau khi Financial Times đưa tin rằng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc phẫu thuật này đã đồng ý được Bon Secours Mercy Health mua lại và chuyển thành công ty tư nhân. Theo báo cáo, trích dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề này, thương vụ định giá Surgery Partners ở mức khoảng 6 tỷ đô la, bao gồm cả nợ.
Giao dịch được đề xuất
Theo các điều khoản của thỏa thuận được báo cáo, Bon Secours, một trong những hệ thống y tế phi lợi nhuận lớn nhất tại Hoa Kỳ, sẽ mua lại phần lớn cổ phần của Surgery Partners. Các chi tiết chính từ báo cáo bao gồm:
- Giá: Giá mua lại được báo cáo là khoảng 20 đô la mỗi cổ phiếu.
- Định giá: Tổng định giá 6 tỷ đô la bao gồm khoảng 3,5 tỷ đô la nợ.
- Cổ đông hiện hữu: Công ty cổ phần tư nhân Bain Capital, vốn là cổ đông từ năm 2017, được cho là sẽ giữ lại cổ phần gần 40%.
Diễn biến này diễn ra sau hơn một năm nỗ lực không liên tục để bán công ty. Năm ngoái, Surgery Partners được cho là đã rút khỏi một thương vụ mua lại tư nhân riêng biệt do Bain dẫn đầu với mức định giá cao hơn là 6,7 tỷ đô la, bao gồm cả nợ.
AdTác động thị trường và bối cảnh chiến lược
Mức giá chào mua được báo cáo là 20 đô la mỗi cổ phiếu thể hiện mức giá cao hơn đáng kể đối với các cổ đông. Trước đợt tăng giá trước giờ mở cửa thị trường hôm thứ Hai, cổ phiếu của Surgery Partners đã giảm 31% trong năm qua, đóng cửa ở mức chỉ dưới 16 đô la và mang lại cho công ty vốn hóa thị trường gần 2,1 tỷ đô la.
Đối với Bon Secours, công ty điều hành 47 bệnh viện và có doanh thu khoảng 14 tỷ đô la vào năm ngoái, việc mua lại sẽ đẩy nhanh quá trình mở rộng của họ vào thị trường chăm sóc ngoại trú đang phát triển. Surgery Partners điều hành một mạng lưới 176 trung tâm phẫu thuật và bệnh viện trên 30 tiểu bang của Hoa Kỳ.
Thương vụ này phản ánh một xu hướng hợp nhất rộng hơn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là bởi các hệ thống phi lợi nhuận đang tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động ngoại trú của họ. Đầu năm nay, Ascension, một hệ thống y tế phi lợi nhuận khác thuộc Giáo hội Công giáo, đã đạt được thỏa thuận trị giá 3,9 tỷ đô la để mua lại Amsurg, một công ty có mô hình kinh doanh tương tự như Surgery Partners.